România vrea să atragă bani de pe piețele internaționale, prin obligațiuni în euro și dolari

Guvernul României dorește să atragă bani de pe piețele străine, în euro și dolari, potrivit Bloomberg.

Astfel, a fost lansată o emisiune de titluri în euro, pe 7 ani, la o rată midswap+310 puncte, una în euro, pe 20 de ani, la o dobândă de MS+375, și una în dolari, pe 10 ani, pentru finanțarea deficitului și plata datoriilor. Settlementul este stabilit pentru 24 septembrie. Rata midsawp pentru 7 ani este de 2,16%, iar pentru 20 de ani de 2,36%.

Intermediarii sunt Citi, Goldman Sachs (B&D), ING, HSBC, JP Morgan, SocGen.

De asemenea, România se pregătește să iasă să vândă și obligațiuni Samurai, în yeni, conform informațiilor Bloomberg. România a mandatat Daiwa, Mizuho, Nomura și SMBC Nikko ca Joint Lead Managers, și a depus o Declarație de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru o potențială tranzacție Samurai senior pe 3 ani, 5 ani, 7 ani, 10 ani, 15 ani și 20 ani.

Ministerul Finanțelor are în plan lansarea unei emisiuni de obligațiuni verzi și pe piața internă, precum și lansarea unei emisiuni de obligațiuni Samurai, a anunţat Secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Alin Marius Andrieș, la Forumul Pieței de Capital, organizat de Financial Intelligence, pe 11 septembrie. Pentru diversificarea bazei investiționale, MF pregătește, până la finalul anului 2024, lansarea emisiunii inaugurale de obligațiuni Samurai pe piața japoneză, care va include și o tranșă verde, a spus Andrieș.