Acționarii Autonom Services au aprobat o emisiune de obligațiuni de până la 30 de milioane de euro

Acționarii Autonom Services au aprobat o emisiune de obligațiuni de până la 30 de milioane de euro și potențiala admitere a acestora la tranzacționare pe piata reglementată a Bursei de Valori București, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Astfel, AGEA a aprobat  emisiunea de obligatini nominative, neconvertibile, negarantate, denominate în EUR, in formă dematerializat prin inscriere in cont, având o valoare nominal unitar de 100.000 EUR fiecare si având o valoare nominalã totală de până la 30.000.000 EUR. Toate Obligatiunile vor face parte din aceeasi clasă de valori mobiliare.

Scadența Obligatiunilor va fi de cel mult 7 ani de la data emiterii, scadența finala urmând a fi aprobata de Consiliul de Administratie in functie de rezultatele procesului de prospectare a pietei si ca urmare a procesului de bookrunning.

Obligatiunile vor fi oferite spre subscriere, in cadrul unui plasament privat. Dobânda plătibil pentru Obligatini va fi fix sau variabila (inclusiv cu posibilitatea includerii unui mecanism de tipul step-up în măsura in care termenii si conditiile Obligatiunilor vor fi corelati cu obiectivele de sustenabilitate ale Societatii) si va fi stabilită de către Consiliul de Administratie in functie de conditile pietei, având in vedere procesul de subscriere care va fi efectuat de catre intermediari.

Totodată,  AGEA a decis admitrea la tranzactionare a Obligatiunilor pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), după finalizarea Plasamentului Privat.

Autonom este o companie cu capital 100% românesc, pornită în 2006, în Piatra Neamț și este un jucător în top 3, după cifra de afaceri, în sectoarele principale de activitate: leasing operațional și închirieri auto.

Compania oferă soluții moderne de mobilitate și finanțare precum: închirieri pe termen scurt și mediu, leasing operațional, transferuri cu șofer, închirierea temporară de flote, servicii de fleet management, asistență rutieră, servicii de spălătorie auto și închiriere de echipamente. Acestea sunt furnizate printr-o rețea națională unică, prezentă în 33 de orașe din România, iar compania operează o flotă de peste 14.000 de mașini.