Acționarii Electrica au aprobat emisiunea de obligațiuni verzi de până la 500 de milioane de euro, în perioada 2025-2026

Acționarii Electrica (EL) au aprobat emisiunea de obligațiuni verzi de până la 500 de milioane de euro, în perioada 2025-2026, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Astfel, Electrica a anunțat că, în data de 8 noiembrie 2024, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, cvorumul fiind de 87,9981 din totalul drepturilor de vot.

AGA a decis aprobarea plafonului de pana la 500.000.000 EUR pentru o emisiune sau mai multe emisiuni subsecvente de obligatiuni verzi (“green bonds”) sau obligatiuni sustenabile (“sustainable linked bonds”), sau un mix al acestora, ale Societatii Energetice Electrica S.A. (ELSA) din perioada 2025-2026, care vor putea fi denominate atat in RON, cat si in alte valute, putand fi emise pe piata de capital din Romania sau internationala pe baza unei structuri flexibile, cu o rata a dobanzii fixa sau variabila (inclusiv cu posibilitatea includerii unui mecanism de tipul step-up sau step-down in cazul obligatiunilor ale caror termeni si conditii vor fi corelati cu obiectivele de sustenabilitate ale ELSA).

Obligatiunile vor fi nominative, neconvertibile, negarantate, in forma dematerializata prin inscriere in cont, vor face parte din aceeasi clasa de valori mobiliare, putand fi emise pe o maturitate maxima de pana la 10 ani si se vor vinde prin Oferta de Vanzare adresata investitorilor de pe piata de capital prin intermediul unei societati de servicii de investitii financiare/institutie de credit/sindicat de intermediere/entitati de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii si activitati de investitii („Intermediarul”) conform legislatiei pietei de capital locale, europene sau internationale aplicabile si vor fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Totodată, a fost mandatat Consiliului de Administratie al ELSA pentru a lua toate masurile, in numele si pe seama ELSA,  cu incadrarea in principalii termeni si conditii aprobate de catre AGEA conform punctului 1, in vederea initierii, derularii si finalizarii operatiunilor de emitere de obligatiuni in cadrul plafonului de 500.000.000 EUR, inclusiv prin, dar nelimitandu-se la, urmatoarele:  

a)      stabilirea limitelor de valoare a fiecarei emisiuni de obligatiuni;

b)      stabilirea valutei si maturitatii fiecarei emisiuni de obligatiuni;

c)      negocierea si aprobarea prospectelor de emisiuni de obligatiuni (sau a Termenilor Finali in cazul unui Program de emisune cu prospect de baza) si orice alte conditii de emitere;

d)     stabilirea in detaliu a parametrilor ofertelor, ca urmare a propunerilor Intermediarului, inclusiv teritorialitatea ofertelor;

e)      aprobarea termenilor finali ai fiecareia dintre transele individuale de obligatiuni care urmeaza a fi stabiliti prin hotarare a Consiliului de Administratie cu ocazia fiecarei emisiuni, cu respectarea prevederilor legale aplicabile la data fiecarei astfel de emisiuni, acesti termeni rezultand din procesul de prospectare a pietei si ca urmare a procesului de bookrunning;

f)       stabilirea perioadei efective de subscriere si a procedurii de subscriere;

g)      semnarea tuturor actelor necesare in vederea initierii si derularii Ofertelor de Vanzare de Obligatiuni, inclusiv angajarea de consultanti, juridici sau din alte domenii, specializati in legislatia pietei de capital locale, europene sau internationale, precum si a oricarui alt document necesar pentru admiterea la tranzactionare a obligatiunilor,  inregistrarea acestora in orice registru necesar si orice alte acte sau documente necesare pentru realizarea si finalizarea emisiunilor de obligatiuni, chiar daca nu sunt mentionate in aceasta hotarare;

h)      semnarea, prin reprezentantul sau, a oricaror alte acte sau documente, chiar daca nu sunt mentionate in aceasta hotarare, dar care sunt necesare in vederea indeplinirii scopurilor de mai sus pentru ducerea la buna indeplinire a prezentei hotarari.

Consiliul de Administratie va putea delega catre conducerea executiva a ELSA realizarea anumitor sau a tuturor activitatilor operationale in vederea implementarii operatiunilor de emisiune de obligatiuni mentionate la punctul 1.

De asemenea, acționarii au decis aprobarea contractării unei facilitati de credit sindicalizat in valoare de pana la 3.100.000.000 RON si constituirea garantiilor aferente, de la un consortiu de banci comerciale, cu ELSA, Electrica Furnizare S.A. (EFSA) si Distributie Energie Electrica Romania S.A. (DEER) in calitate de Imprumutati, ELSA fiind totodata garant pentru EFSA si DEER.  Facilitatea va avea drept garantii ipoteca mobiliara pe conturile deschise de Imprumutati la bancile finantatoare (si/sau alte tipuri de garantii) si suplimentar, ELSA va emite garantii corporative (si/sau alte tipuri garantii) in favoarea bancilor finantatoare pentru facilitatile contractate de EFSA si DEER.

De asemenea, acționarii au decis aprobarea a două proiecte de investiții în producție de energie regenerabilă și stocare de energie, respectiv:

• Proiectul de parc fotovoltaic Satu Mare 3 – cu o valoare estimata a investitiei de 36,15 milioane EUR și o capacitate instalată de 62,5 MWp, acesta este situat în vecinătatea comunei Doba, județul Satu Mare.
• Proiectul de parc fotovoltaic Bihor 1 – cu o valoare estimată a investiției de 46,89 milioane EUR și o capacitate instalată proiectată de 77,4 MW, acesta este situat județul Bihor, în zona localităților Inand, Cefa și Mădăras. Proiectul prevede și opțiunea de instalare a unei capacități de stocare pentru profilare și echilibrare.

 Alexandru Chiriță, CEO Electrica, a declarat: „Astăzi am făcut pași importanți în consolidarea poziției financiare și strategice a companiei, prin aprobarea unor măsuri esențiale pentru viitorul nostru. Emisiunea de obligațiuni verzi și accesarea facilității de credit sunt instrumente care sprijină obiectivele noastre de dezvoltare sustenabilă și de tranziție energetică. În plus, aprobarea investiției în cele două parcuri fotovoltaice consolidează dezideratul nostru de a deveni un actor de referință în producția de energie regenerabilă, contribuind astfel la securitatea energetică și la protecția mediului. Aceste decizii reflectă încrederea acționarilor în direcția strategică a companiei și angajamentul nostru de a genera valoare pe termen lung.”