Grup EM a debutat pe Piața AeRO a Bursei de Valori București pe 19 decembrie. Acțiunile companiei se tranzacționează pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei sub simbolul bursier EM, potrivit unui comunicat transmis de Bursa de Valori București.
Asfel valoarea sumei atrase este de 24,6 milioane de lei. Prețul de vânzare al acțiunilor a fost de 34 lei/acțiune, iar segmentul de free-float, care reprezintă 4,02% din totalul numărului de acțiuni ale grupului, numără 1925 de acționari.
Astfel, criteriul de free-float de 10%, necesar pentru admiterea la tranzacționare, nu este îndeplinit, după cum a anunțat compania, încă de la finalul lunii octombrie.
În acest condiții, BVB anunță că Grup EM și-a asumat implementarea unui Plan de măsuri pentru a atinge acest prag de free-float, iar statusul implementării Planului urmează a fi comunicat trimestrial, după data intrării la tranzacționare a acțiunilor.
Principalele măsuri asumate de GRUP EM S.A. sunt:
“1. Creșterea lichidității acțiunilor în termen de maximum două luni de la admiterea la tranzacționare, compania va contracta servicii de Market Making, în scopul susținerii lichidității și facilitării tranzacționării acțiunilor pentru investitorii existenți și potențiali.
- Evaluarea oportunității realizării unui plasament privat în termen de maximum 180 de zile de la începerea tranzacționării, compania va demara un proces de sondare a pieței și de evaluare a interesului investitorilor instituționali și calificați în vederea unei potențiale operațiuni de tip plasament privat accelerat. Această analiză are ca obiectiv testarea atractivității acțiunilor în rândul investitorilor și identificarea unei structuri optime pentru o eventuală extindere a free-float-ului până la aproximativ 6%, în condiții care să reflecte în mod corect valoarea de piață a companiei. Eventuala tranzacție va fi realizată doar dacă vor fi identificate condiții de piață favorabile și un interes investițional adecvat, iar orice decizie în acest sens va fi comunicată transparent pieței conform reglementărilor aplicabile.
- Majorare de capital social. De asemenea, compania va convoca Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării unei majorări de capital social de până la 10%, prin emiterea a până la 1.804.648 acțiuni noi. Operațiunea va fi structurată în două etape: ofertă adresată acționarilor existenți și etapa destinată investitorilor noi, cu scopul depășirii pragului de 10% free-float.
- Atragerea de investitori strategici. GRUP EM S.A. își asumă identificarea și contactarea de investitori strategici care ar putea achiziționa până la 5% din capitalul social prin tranzacții realizate pe piața DEAL, cu obiectivul consolidării free-float-ului și diversificării structurii acționariatului. Angajamente suplimentare
În cazul în care pragul de 10% free-float nu este atins în termen de 12 luni de la listare, compania se angajează să continue măsurile necesare pentru atingerea acestui obiectiv, inclusiv prin noi plasamente private sau majorări de capital.”
”Piața AeRO este un spațiu ce permite atragerea de capital în condiții mai facile decât Piața Reglementată și decât Piața de Creștere pe care urmează să o lansăm în scurt timp pentru IMM-uri. Vom urmări angajamentul exprimat de Grup EM în vederea atingerii pragului minim de free-float necesar menținerii la tranzacționare pe piața AeRO, precum și integrarea solidă a companiei în piața de capital, prin respectarea bunelor practici de guvernanță corporativă și comunicare deschisă cu investitorii”, a declarat Remus Vulpescu, director general Bursa de Valori București.
”Listarea Grup EM la Bursa de Valori București marchează un moment de referință și deschide un nou început pentru noi pe piața de capital, construit pe decenii de performanță și tradiție în infrastructura energetică. Privim înainte cu încredere și energie, hotărâți să livrăm valoare sustenabilă și să consolidăm parteneriatul cu investitorii într-un sector esențial pentru tranziția energetică regional, a menționat Ionuț Tănăsoaică, director general Grup EM S.A.
Admiterea la tranzacționare a acțiunilor Grup EM a fost intermediată de către TradeVille, în calitate de Consultant Autorizat.
Emitentul va folosi o parte din sumele atrase pentru majorarea capitalului social. O altă parte din fondurile atrase va fi direcționată către eventuale achiziții și dezvoltări strategice la nivel de Grup, în vederea dezvoltării proiectelor de: producere de energie, servicii de sistem, stocare de energie, distribuție de energie electrică, precum și proiecte dezvoltate de societățile EM POWER și EMP GRID.
Grup EM este un holding, care reunește diverse participații, între care o participație majoritară (64,98%) la Electromontaj, una dintre companiile mari din infrastructura energetică a României.
Grupul EM SA este deținut de entităţile Albertha Enterprises Limited (60%) şi Stinteo Limited (40%). Albertha Enterprises Ltd. şi Stintelo Ltd. sunt deţinute în proporţie de 100% de către Gheorghe Bîlteanu.
Emitentul a înregistrat un profit net de 73 milioane de lei, în 2024, în scădere cu 17% față de 2023, pe fondul unor venituri din exploatare de 1,05 miliarde lei, anul trecut, în creștere cu 15%.
| Știri BVB