Ant Group, brațul fintech al Alibaba și firma de plați mobile dominantă din China, a depus marți documentele pentru o listare duală, în Hong Kong și Shanghai, și ar putea strânge până la 30 de miliarde de dolari în ceea ce ar fi cel mai mare IPO din lume, anunță Reuters.
Ant este deținută de Alibaba cu 33% și controlată de fondatorul Alibaba, Jack Ma.
Oferta publică inițială a Ant ar fi prima listare simultană în Hong Kong și pe piața STAR din Shanghai, care are numai un an vechime, stimulând statutul Hong Kong de piața internațională pentru IPO și contribuind la evidențierea STAR ca centru financiar.
Ant, care este deja cel mai valoros unicorn din lume – sau firma tehnologică nelistată de miliarde de dolari – nu a dezvăluit dimensiunea, calendarul sau alte detalii cheie ale ofertei în prospectul său preliminar.
Oamenii cu cunoștințe despre acest subiect au spus anterior că Ant intenționează să strângă peste 20 de miliarde de dolari din listarea dublă care ar putea avea loc în octombrie, evaluând grupul la peste 200 de miliarde de dolari.
Mărimea ofertei ar putea ajunge chiar și la 30 de miliarde de dolari dacă condițiile de piață permit acest lucru, au spus trei surse.
Acest lucru ar face ca Ant să fie cel mai mare IPO din lume, deoarece gigantul petrolier Saudi Aramco a strâns 29,4 miliarde de dolari în decembrie trecut, ceea ce a depășit recordul anterior stabilit de Alibaba Group Holding Ltd, în 2014, de 25 de miliarde de dolari.
Ant ar vrea să vândă între 10% și 15% din acțiunile sale, a spus una dintre surse.
Compania a fost evaluată la aproximativ 150 de miliarde de dolari, în ultima sa rundă de finanțare, în 2018, care i-a adus investitori cu nume mari precum Temasek Holdings Ltd [TEM.UL] și Warburg Pincus LLC [WP.UL].
Ant intenționează să utilizeze veniturile ridicate pentru a-și extinde baza de utilizatori și plățile transfrontaliere, precum și pentru a îmbunătăți capacitățile sale de cercetare și dezvoltare.
Compania a spus că veniturile au fost de 72,5 miliarde de yuani (10,5 miliarde de dolari) în prima jumătate a anului, în creștere cu aproape 40% față de aceeași perioadă din 2019. Profitul a crescut de aproape 12 ori la 21,9 miliarde de yuani în aceeași perioadă.
Cifrele subliniază faptul că Ant a rămas rezistentă, chiar dacă pandemia COVID-19 a stricat multe afaceri.
Ant, cu sediul în orașul Hangzhou din China, reunește o serie de licențe financiare, inclusiv plăți, servicii bancare online, asigurări și micro-credite pentru a opera pe marea piață financiară a Chinei.
Cea mai mare și mai cunoscută afacere a Ant este Alipay, cel mai mare jucător de pe piața de plăți mobile de 430 de trilioane de yuani (62 de trilioane de dolari) din China, potrivit cercetătorului de piață Qianzhan.
În iunie, Alipay avea 711 milioane de utilizatori activi pe lună, volumele de plată ajungând la 118 trilioane de yuani (17 trilioane de dolari) în China, conform rapoartelor companiei.
| Știri BVB