ANUNȚ privind Oferta Publica de Cumpărare a acțiunilor emise de LION CAPITAL S.A.

la prețul de 3,25 RON/acțiune
aprobata prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiara („ASF”) nr. 964 din 07.10.2025

Emitent: LION CAPITAL S.A societate înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Calea Victoriei 35A, Arad 310158, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1992001898023, Cod Unic de Înregistrare 2761040, Cod LEI 254900GAQ2XT8DPA7274 (denumita in continuare „Emitent”).

Domeniul principal de activitate al Emitentului îl constituie Cod CAEN 64 – Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, iar obiectul principal de activitate îl constituie Cod CAEN 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a. exceptând activități de asigurări și ale fondurilor de pensii.

Ofertant: LION CAPITAL  S.A societate înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Calea Victoriei 35A, Arad 310158, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1992001898023, Cod Unic de Înregistrare 2761040, Cod LEI 254900GAQ2XT8DPA7274  (denumită în continuare „Ofertant”).

Domeniul principal de activitate al Ofertantului îl constituie Cod CAEN 64 – Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, iar obiectul principal de activitate îl constituie Cod CAEN 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a. exceptând activități de asigurări și ale fondurilor de pensii.

Obiectivul investițional al Lion Capital este administrarea unui portofoliu diversificat de active de calitate, în măsură să asigure atât generarea de venituri pe termen scurt cât și prezervarea și creșterea pe termen mediu-lung a capitalului. Administratorul Ofertantului este Consiliul de Administrație format din cinci membri numiți pentru o perioadă de patru ani (la data prezentului document, un membru ales al Consiliului de Administrație, respectiv dl. Stancu Ion, este în proces de autorizare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară). În legătura cu acțiunile emise de Lion Capital S.A., Ofertantul nu deține în mod direct acțiuni, persoanele cu care acesta acționează in mod concertat dețin un număr total 3.684.854 de acțiuni ale Emitentului.

Oferta: Ofertantul intenționează să achiziționeze prin oferta publică un număr de maxim 1.100.000 acțiuni emise de Emitent, plătite integral, care nu se află în proprietatea  Ofertantului  (“Oferta Publica”), ce reprezintă 0.2167% din capitalul social înregistrat la Registrul Comerțului.

Oferta Publică se adresează tuturor persoanelor fizice și juridice care dețin pe perioada ofertei acțiuni emise de Emitent.

Achiziția de acțiuni de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice face parte din programul de răscumpărare „Programul 9” aprobat prin art. 3 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Ofertantului nr. 1 din 24 aprilie 2025, publicată în Monitorul Oficial al României Partea IV, nr. 3918 din 22.08.2025, pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii societății (administratori, directori).

Intermediar: Swiss Capital S.A. cu sediul în București, Bd. Dacia, nr. 20, Clădirea Romana Offices, Et. 4, Sector 1, cod poștal 010412, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4107/1996, cod unic de înregistrare 8450590, înregistrată in Registrul ASF sub nr. Nr. Registru PJR01SSIF/400054 (denumit in continuare „Intermediar”).

Perioada de derulare a Ofertei Publice: Oferta Publica este valabila pe o perioadă de 10 (zece) zile lucrătoare, între data de 13.10.2025 și 24.10.2025 și va fi lansată în a patra zi lucrătoare  de la  publicarea acestui Anunț în cel puțin un ziar tipărit sau online, de informare generală sau financiară de răspândire națională, precum și într-unul local din raza administrativ-teritorială a emitentului. Ofertantul declară ca a întocmit un Document de Ofertă în conformitate cu reglementările aplicabile și că acesta va fi disponibil de la data publicării prezentului Anunț pe toată perioada de derulare a Ofertei Publice, după cum urmează: pe suport de hârtie, în timpul orelor normale de lucru, la sediul Intermediarului din București, Bd. Dacia, nr. 20, Clădirea Romana Offices, Et. 4, Sector 1, cod poștal 010412, Romania, și la sediul Ofertantului, in Calea Victoriei 35A, Arad 310158, România și pe pagina de internet a Bursei de Valori București (www.bvb.ro) și a Emitentului (https://www.lion-capital.ro/).

Modalitățile și locurile de subscriere. Acționarii pot accepta Oferta Publică prin completarea și semnarea, înainte de expirarea perioadei de derulare a Ofertei Publice, a formularului de subscriere, în formatul ce va fi făcut disponibil Acționarilor interesați de către intermediarii autorizați, și prin depunerea tuturor documentelor necesare în conformitate cu prevederile Documentului de Ofertă, la sediul Swiss Capital S.A. din București, Bd. Dacia, Nr 20, Clădirea Romana Offices, Et. 4, sector 1, sau la sediul intermediarilor autorizați de către ASF, care au semnat și transmis Intermediarului Ofertei scrisoarea de angajament privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei Publice. Oferta Publică se va desfășura cu folosirea exclusivă a sistemelor Bursei de Valori București.

Program cu publicul pentru subscrieri: de Luni până Vineri in programul normal de lucru, 9.00-17.00, al Intermediarului sau al intermediarilor autorizați de către ASF care au semnat și transmis către Intermediarul Ofertei scrisoarea de angajament privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei Publice. In ultima zi a perioadei Ofertei Publice, programul de primire a formularelor de subscriere va fi pana la ora 13:00.

Viza de aprobare aplicată pe documentul de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă forma de apreciere a Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea acestei Oferte Publice obiect al acestei decizii de aprobare; decizia de aprobare certifica numai conformitatea documentului de ofertă în privința exigentelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

OFERTANT
LION CAPITAL S.A.
Bogdan-Alexandru Drăgoi

INTERMEDIAR
SWISS CAPITAL S.A.
Olimpiu Blajut