Banca Transilvania listează la Bursa de Valori București prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile în lei, în valoare de 1,5 miliarde de lei

Banca Transilvania (BT, simbol bursier: TLV), companie listată la Bursa de Valori București (BVB) din anul 1997 și lider al pieței bancare din România, listează astăzi la BVB o emisiune de obligațiuni sustenabile, în valoare de 1,5 miliarde de lei. Obligațiunile vor avea simbolul bursier TLV32. Este prima emisiune în lei a băncii, listată la Bursă, care marchează, datorită valorii și tipului emisiunii de obligațiuni, un record pe piața bancară românească. Emisiunea de obligațiuni listată astăzi constă în 2.500 de obligațiuni corporative, sustenabile, eligibile (în linie cu cerințele MREL), nepreferențiale, cu valoarea nominală de 600.000 de lei, având scadența în anul 2032 și o dobândă anuală de 8,875%, potrivit unui comunicat.

Anterior, Banca Transilvania a listat la BVB alte două emisiuni de obligațiuni în euro. Prima dintre ele în anul 2018, în valoare de 285 milioane de euro, sub simbolul bursier TLV28E, cu scadență în anul 2028. A doua emisiune a fost listată în anul 2023, în valoare de 200 milioane de euro, sub simbolul bursier TLV33E, cu scadență în anul 2033.

“Prin această emisiune de obligațiuni diversificăm opțiunile de investiții pentru investitorii locali prin intermediul bursei. Cine alege să investească susține atât creșterea BT, cât și inițiative sustenabile, cu impact imediat în comunitate și economie. Ne bucurăm să contribuim constant la dezvoltarea pieței de capital, pentru a fi un exemplu pentru companiile care aleg BVB pentru a-și finanța activitatea și pentru a prospera”, a declarat Ӧmer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

“Suntem recunoscători Băncii Transilvania pentru contribuția la dezvoltarea pieței de capital din România. Această emisiune a fost întâmpinată cu un entuziasm remarcabil din partea investitorilor locali și internaționali, confirmând că piața românească de capital câștigă vizibilitate și credibilitate pe scena financiară internațională. Emisiunea a obținut un rating Investment Grade de la agenția Fitch, care plasează aceste obligațiuni în categoria investițiilor sigure, la același nivel cu ratingul suveran al României. De-a lungul celor aproape trei decenii de prezență pe bursă, Banca Transilvania a folosit cu succes mecanismele puse la dispoziție de piața de capital și a înregistrat performanțe notabile, capitalizarea companiei atingând recent o valoare record de peste 30 de miliarde de lei. Parteneriatul special dintre Bursa de Valori București și Banca Transilvania demonstrează că, prin colaborare susținută, prin viziune strategică și prin respectarea standardelor internaționale companiile românești pot accesa cu succes piețele de capital pentru dezvoltare sustenabilă”, a declarat Remus Vulpescu, CEO al Bursei de Valori București.

Suma atrasă în urma emisiunii de obligațiuni va fi folosită de către de Banca Transilvania pentru finanțarea proiectelor durabile, conform criteriilor de eligibilitate din Cadrul BT de finanțare sustenabilă. Emisiunea de obligațiuni a fost realizată prin intermediul BT Capital Partners, companie a Grupului Financiar Banca Transilvania.

În cei 28 de ani de prezență la bursa locală, capitalizarea bursieră a băncii a crescut de aproape 1.000 de ori, ajungând astăzi la o valoare de peste 30 de miliarde de lei, maxim istoric. Totodată, Banca Transilvania a distribuit de la listare până în prezent dividende brute în valoare de 8,3 miliarde lei. În această perioadă, principalul indice al BVB, indicele BET, în cadrul căruia Banca Transilvania are cea mai mare pondere (20%), s-a apreciat de 19,4 ori.

Pe parcursul anului 2024, investitorii au tranzacționat acțiuni ale companiei în valoare de 2.957.265.484 miliarde lei.