BCR țintește emisiuni de obligațiuni anuale între 0,5 și 1,5 miliarde lei, în următorii 4-5 ani

*Sergiu Manea: Emisiunea de obligațiuni face parte dintr-un plan pe care îl avem în ce privește consolidarea continuă a bilanțului

Banca Comercială Română a listat, astăzi, la Bursa de Valori București, emisiunea de obligaţiuni în valoare de 600 de milioane de lei. Aceasta este prima emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale din România și din Europa Centrală și de Est.

Obligaţiunile au o maturitate la 7 ani şi reprezintă cea mai mare emisiune în lei de pe piaţa locală de capital. Fitch a acordat emisiunii de obligaţiuni un rating final de BBB+.

Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română, a precizat că, prin această emisiune, banca își dorește diversificarea surselor de finanțare. Domnia sa a spus: „Am ales acest moment, pentru că face parte dintr-un plan pe care îl avem în ce privește consolidarea continuă a bilanțului. Decizia de a emite la sfârșitul anului nu este una oportunistică.”

Domnia sa a adaugat că dezvoltarea Bursei de Valori Bcuurești e un fapt: „ Fără progresul BVB din ultimii 2-3 ani, nu cred că am fi putut lansa un astfel de instrument pe piața din România.”

Ioana Tănase, Director Executiv, Corporate Finance BCR, a menționat că BCR țintește emisiuni de obligațiuni anuale între 0,5 și 1,5 miliarde lei, în următorii 4-5 ani.

Potrivit unui comunicat al băncii, lansarea ofertei pe piaţă a generat interes considerabil din partea investitorilor, iar emisiunea a obţinut un cupon de 5,35%. Subscrierile au fost echilibrat distribuite între administratori de active, fonduri de pensii, companii de asigurări şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

În comunicat se precizează că emisiunea de obligaţiuni a fost un succes încă de la supra-subscrierea în registrul de ordine a ţintei de 500 de milioane de lei, ceea ce a dus la decizia de majorare a emisiunii până la 600 de milioane de lei. Preţul final reflectă angajamentul pe termen lung al BCR atât faţă de piaţă, cât şi faţă de investitorii instituţionali.

Cu această emisiune, BCR menţionează că face un pas înainte şi se aliniază la noile reglementări UE privind capacitatea pe care trebuie să o aibă băncile pentru a absorbi pierderile, cerinţa minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile (MREL) şi liniile directoare MREL în linie cu strategia de rezoluţie pe care o urmăreşte.

Directorul general al BVB, Adrian Tănase a afirmat că acesta este cea mai mare emisiune de obligaţiuni în lei pe Bursa de Valori Bucureşti, iar în urma acestei emisiuni s-a constatat că există apetit foarte marte pentru astfel de obligaţiuni din partea investitorilor locali.