BITTNET SYSTEMS va emite obligațiuni de 10 milioane de lei; dobanda anuala fixa – 9,6%

BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania” / “Emitentul” / “Grupul”) informeaza investitorii despre emiterea unei Decizii de catre Consiliului de Administratie al Emitentului referitoare la derularea unei Oferte publice primare privind vanzarea de obligatiuni corporative, negarantate, emise in moneda nationala, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Astfel, vor fi oferite spre subscriere un numar maxim de 100.000 de obligatiuni, cu o valoare nominala de 100 lei/obligatiune, respectiv o valoare nominala totala de 10.000.000 lei. Coordonatele principale ale instrumentului financiar:

• dobanda anuala fixa: 9,6%, platibila trimestrial prin mecanismul Depozitarului Central;
• valoare nominala: 100 lei;
• maturitate: 4 ani si 6 luni de la data emisiunii;
• subscriere minima: 10 obligatiuni.

Similar cu precedenta oferta publica de obligatiuni derulata cu succes in iunie 2023, investitorii vor putea plasa ordinele de subscriere intr-un interval de pret extins: intre 94 lei si 106 lei per obligatiune – inclusiv capetele intervalului (respectiv intre 94% si 106% din valoarea nominala a instrumentului).

La finalul celor 10 zile (perioada de derulare a ofertei) Emitentul va stabili/fixa pretul de vanzare, conform intervalului mai sus mentionat. Ordinele de subscriere plasate in perioada de oferta la un pret superior pretului fixat (sau la pretul fixat) vor fi acceptate, in timp ce ordinele de subscriere aflate sub pretul fixat vor fi invalidate. Toate subscrierile acceptate vor fi validate la acelasi pret (pretul fixat) astfel incat toti investitorii vor cumpara obligatiunile de la Emitent la un singur pret.

Prospectul aferent Ofertei publice, format din documente distincte, va fi depus spre aprobarea ASF, in perioada urmatoare, iar Oferta va demara dupa primirea avizului din partea ASF. Intermediarul pentru aceasta operatiune este SSIF BRK Financial Group SA.