Electrica propune dividende de 39,9 milioane lei aferente anului 2023; compania vrea să emită obligațiuni verzi de 300 de milioane de euro

Acționarii Electrica (EL) sunt convocați, pe 25 aprilie, la Adunarea Generală de bilanț, unde se vor discuta dividendele, bugetul, dar și o emisiune de obligațiuni, potrivit convocatorului transmis Bursei de Valori București.

Pe ordinea de zi, se află aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Electrica privind repartizarea profitului net al exerciţiului financiar 2023, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în sumă de 39.999.344 RON, a valorii dividendului brut pe acţiune în valoare 0,1178 RON si a datei plăţii dividendelor pentru exerciţiul financiar 2023 data de 21 iunie 2024.

De asemenea, AGA va decide aprobarea plafonului de până la 300.000.000 EUR pentru o emisiune sau mai multe emisiuni subsecvente de obligațiuni verzi (“green bonds”) sau obligatiuni sustenabile (“sustainability-linked bonds”), sau un mix al acestora, ale Societății Energetice Electrica S.A. (ELSA) din perioada 2024-2025, care vor putea fi denominate atât in RON cât și în alte valute, putând fi emise pe piața de capital din România sau internațională (UE și SUA) pe baza unei structuri flexibile, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă (inclusiv cu posibilitatea includerii unui mecanism de tipul step-up sau step-down în cazul Obligațiunilor ale căror termeni și condiții vor fi corelați cu obiectivele de sustenabilitate ale ELSA).

Obligațiunile vor fi nominative, neconvertibile, negarantate, în formă dematerializată prin inscriere în cont, vor face parte din aceeași clasă de valori mobiliare, putând fi emise pe o maturitate maximă de până la 10 ani și se vor vinde prin Oferta de Vânzare adresată investitorilor de pe piața de capital prin intermediul unei societăți de servicii de investiții financiare/instituție de credit/sindicat de intermediere/entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții („Intermediarul”) conform legislației pieței de capital locale, europene sau internaționale aplicabile și vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

De asemenea, Electrica cere acordul acționarilor pentru mandatarea Consiliului de Administrație al Societății Energetice Electrica S.A. (ELSA) pentru a lua toate măsurile, în numele și pe seama Societății Energetice Electrica S.A., cu încadrarea în principalii termeni și condiții aprobate de către AGEA conform punctului 1.1, în vederea inițierii, derulării și finalizării operațiunilor de emitere de obligațiuni în cadrul plafonului de 300.000.000 EUR.