Agibank a anunțat miercuri că a strâns 240 de milioane de dolari în cadrul ofertei publice inițiale (IPO) la New York, fiind a doua companie fintech braziliană care a accesat piețele de capital din SUA în ultimele săptămâni, potrivit Reuters.
Banca digitală cu sediul în Sao Paulo a vândut 20 de milioane de acțiuni la 12 dolari bucata în cadrul IPO-ului, comparativ cu cel mai recent interval de 12-13 dolari bucata.
Marți, Agibank a redus drastic atât dimensiunea tranzacției propuse, cât și intervalul de preț pentru ofertă. IPO-ul a evaluat Agibank la 1,92 miliarde de dolari, pe baza acțiunilor aflate în circulație.
Fereastra pentru ca firmele braziliene să se listeze la bursă s-a deschis în 2026, după o recesiune de ani, dar tranzacționarea slabă a băncii digitale PicPay amenință să blocheze acest impuls pe termen scurt.
PicPay, controlată de familia miliardarului Batista, a intrat pe bursă la New York luna trecută, marcând prima listare la bursă a unei companii braziliene în mai mult de patru ani. Acțiunile au scăzut cu aproximativ 20% față de prețul de ofertă.
Agibank plănuise să se listeze la bursă în Brazilia în 2018, dar s-a chinuit să atragă investitori în timpul unui an electoral volatil. Ulterior, a optat pentru o listare în SUA.
Compania își are originile în 1999, când Marciano Testa – pe atunci student – a fondat Agiplan, concentrată pe segmentele subdeservite.
Agibank se așteaptă ca veniturile totale din anul încheiat la 31 decembrie să crească la un interval de 10,55 miliarde de reali (2,03 miliarde de dolari) până la 10,7 miliarde de reali, față de 7,28 miliarde de reali cu un an mai devreme.
În 2024, fondul de capital privat brazilian Lumina Capital Management a investit 400 de milioane de reali în Agibank, la o evaluare de 9,3 miliarde de reali.
Goldman Sachs, Morgan Stanley și Citigroup sunt coordonatorii globali ai ofertei.
| Știri BVB