Fondul Proprietatea vinde, prin plasament privat accelerat, un pachet de 3% din Petrom, care poate fi majorat la 5%

Fondul Proprietatea vinde, prin plasament privat accelerat, un pachet de 3% din Petrom, care poate fi majorat la 5%, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative (“FTIS”) al Fondul Proprietatea S.A (“Fondul”/ “Fondul Proprietatea”), anunță demararea unei oferte de plasament privat accelerat ,de până la 1.700.000.000 acţiuni ordinare, cu posibilitatea de a mări oferta cu până la 1.150.000.000 acțiuni ordinare (în limba engleză “upsize option”) deținute de Fond în OMV Petrom S.A. („Petrom” / “Societatea”) („Tranzacția”), se arată în raport.

Procesul de plasament va fi demarat imediat.

Erste Group Bank AG si SSIF Swiss Capital S.A. vor acționa în calitate de Joint Global Coordinators și Joint Bookrunners, iar Banca Comercială Română S.A. și Auerbach Grayson and Company LLC vor acționa în calitate de Joint Bookrunners în cadrul Tranzacției („Părțile care acționează în calitate de Bookrunner”).

Fondul a agreat cu Părțile care acționează în calitate de Bookrunner o perioadă de restricție (în limba engleză, „lock-up period”) de 90 zile începând cu data de 19 ianuarie 2022, în legătură cu acțiunile și certificatele de depozit globale având la bază acțiuni suport deținute de Fond în Petrom (precum și a oricăror alte valori mobiliare ale Societății, care sunt în mod substanțial similare cu cele menționate anterior). Se poate renunța la perioada de restricție cu acordul Părților care acționează în calitate de Bookrunner.

Petrom nu va încasa nicio sumă de bani ca urmare a Tranzacției.

Rezultatele Tranzacției vor fi anunțate în cel mai scurt timp după finalizarea
procesului de plasament. Perioada de timp până la închiderea procesului de
plasament, stabilirea prețului și alocările rămân la libera alegere a Fondului
și a Părților care acționează în calitate de Bookrunner.

Deținerea FP la Petrom a scăzut sub 10%, în urma mai multor vânzări în ultimii ani.

În septembrie 2020,  Fondul Proprietatea a vândut un pachet de 3% din Petrom pentru 561 milioane lei.

Azi, acțiunile SNP Petrom au scăzut cu 3,19%, la 0,47 lei/unitate.