Chiar dacă urmează o perioadă mai grea, România are un avantaj față de țările vecine și nu va trece printr-o recesiune, estimează Gyula Fatér, CEO OTP Bank Romania.
“Piața muncii este încă puternică. Țara este capabilă să atragă investiții. Băncile sunt pregătite pentru această perioadă“, ne-a spus el, în cadrul unui interviu, acordat în exclusivitate.
În opinia sa, în prezent, cea mai mare provocare este inflația: “Traiectoria inflației era deja în creștere destul de mare înainte de război. Războiul a crescut așteptările și, bineînțeles, presiunea asupra prețului surselor de energie”.
Așteptările OTP Bank sunt ca, în septembrie-octombrie, să vedem vârful inflației, iar dobânzile nu vor scădea cât timp inflația va crește. De asemenea, Gyula Fatér a atras atenția că evoluția indicelui IRCC este în urma ROBOR cu cel puțin șase luni, astfel că, în prezent, ratele la credite sunt mai mici decât ar trebui.
***
Cum a afectat războiul OTP Bank?
Gyula Fatér: Nu cred că problemele au început cu războiul. Desigur, ceea ce se întâmplă este tragic. Dar, în prezent, cea mai mare provocare este inflația. Traiectoria inflației era deja în creștere destul de mare înainte de război. Războiul a crescut așteptările și, bineînțeles, presiunea asupra prețului surselor de energie. Putem spune că aveam deja o inflație în creștere, o rată a dobânzii în creștere și apoi doar au explodat.
Cred că nivelul ratei dobânzii a fost extrem de scăzut în ultimii ani. Deci, până la un anumit nivel, ratele în creștere sunt normale. Cu toate acestea, ceea ce vedem este că schimbările sunt prea rapide. Deci, pentru bănci, cred că cea mai mare provocare nu este să facă ceva diferit, ci cum să facă asta atât de repede. Mediul se schimbă foarte, foarte rapid. În cazul nostru, am fost pregătiți pentru orice schimbări, ne-am făcut investițiile, avem într-adevăr o bază în creștere de clienți, avem o poziție solidă de capital. Facem modificări ușoare, dar rapide în activitatea zilnică. Vedem că există o luptă mult mai mare pentru depozite. Creștem dobânzile, în prezent pentru persoane fizice pentru termenul de un an, dobânda este deja de 7%. Aceasta este o schimbare uriașă. În urmă cu doar câteva luni, ni se părea mult 4%, acum vorbim de 7%. Desigur, trebuie să ne adaptăm strategia la asta. De asemenea, vedem faptul că cererea scade pentru împrumuturile de consum și creditele ipotecare. În ceea ce privește împrumuturile pentru întreprinderi mici și corporate, încă vedem cerere. Nu aș spune că nu există nicio schimbare în cerere, dar cu siguranță nu ca în cazul persoanelor fizice.
Cum vă așteptați să evolueze dobânzile?
Gyula Fatér: Suntem la 7%, în ce privește ROBOR. Ne putem aștepta la creșteri de câteva puncte de bază. Cred că este rezonabil să te aștepți că pot ajunge la 8%, toate sunt conduse de inflație. Cât timp inflația este încă în creștere, nu cred că ne putem aștepta ca dobânzile să scadă. Așteptările noastre sunt ca în septembrie-octombrie să vedem vârful inflației. Odată ce vom vedea vârful, probabil că avem șansa de a vedea o inversare și la dobânzi. De asemenea, cred că este important de știut – și asta nu este în favoarea băncilor – că, la împrumuturile persoanelor fizice, dobânzile sunt legate de IRCC și nu de ROBOR. Prețurile împrumuturilor sunt mai mici decât ar trebui să fie, deoarece IRCC este în urmă semnificativ față de ROBOR. Deci, mai întâi, ROBOR va atinge vârful, apoi va coborî, dar IRCC va crește în continuare, iar vârful va veni după o jumătate de an sau chiar mai mult în urma ROBOR.
Așadar, oamenii trebuie să se aștepte la o creștere a ratelor lor pentru o perioadă mai lungă de timp din cauza asta.
Gyula Fatér: Acum, o persoană care a luat un împrumut acum câteva luni, plătește o dobândă mai mică decât cea pe care ar primi-o la un depozit.
Vă aşteptaţi la o recesiune?
Gyula Fatér: Momentan nu. Noi credem că va fi o rată de creștere economică mult mai scăzută. Dar așteptările noastre sunt că, în România, nu va exista o recesiune formală. Știm că rata de creștere scade, de la 7-8%, la 1-3%. Oricum este o diferență uriașă. Asta este ceea ce vom simți. Dar din punct de vedere tehnic, nu ne așteptăm ca România să intre în două trimestre consecutive de scădere a PIB.
Cum vedeți perioada următoare, pentru România?
Gyula Fatér: Chiar dacă vom avea o perioadă mult mai grea decât înainte, încă credem că România are un avantaj față de țările vecine. Piața muncii este încă puternică. Țara este capabilă să atragă investiții. De asemenea, estimăm că nu va fi recesiune. Va fi o perioadă mai grea, dar băncile sunt pregătite pentru această perioadă. Încă credem că contactul personal este foarte, foarte important și nu planificăm schimbarea acestui lucru, deci nu vrem să închidem sucursale.
Care este stadiul strategiei pe care ați anunțat-o (Apollo, prin care banca îşi propune ca până la finalul anului 2024 să deţină o cotă de piaţă de 5%?
Gyula Fatér: Am început această strategie acum trei ani, suntem pe drumul cel bun, chiar puțin înaintea planurilor. Ținta generală a fost să ajungem la o cotă de piață de 5% din punct de vedere al creditării. Suntem deja la 4%. Deci este foarte, foarte realist să atingem obiectivul. Am făcut, în ultimii trei ani, toate investițiile pe care ni le-am propus în plan. Ne-am îmbunătățit cu adevărat întreaga infrastructură IT. De asemenea, ne-am îmbunătățit amprenta. Am angajat destul de mulți colegi și ne-am îmbunătățit semnificativ experiența clienților. Scorul NPS, cu care măsurăm satisfacția clientului, a urcat frumos. Rezultatele celui de-al doilea trimestru din 2022 ne plasează pe locul 3 în piaţa bancară din România.
Ce ne puteți spune în ceea ce privește cifrele, profitabilitatea?
Gyula Fatér: Așa cum am spus, ne concentrăm pe cota de piață și atragerea de volume noi. Suntem conștienți de faptul că, dacă investești, nu îți cresc neapărat profiturile. Cu toate acestea, am fost profitabili de-a lungul anilor, dar acesta nu este principalul nostru criteriu de performanță. Ne așteptăm să ne creștem dimensiunea și apoi să obținem un profit mult mai mare decât am fi făcut înainte. Anul trecut, am avut un profit destul de frumos, mult mai mare decât anul precedent, dar nu ne concentrăm pe profit, având în vedere planul strategic de creștere.
Doriți să cumpărați și alte bănci sau ați renunțat la acest plan?
Gyula Fatér: Nu, nu am renunțat la acest plan. Din când în când, facem analize. Dar, așa cum am spus, strategia principală este să creștem organic și, dacă sunt oportunități, atunci nu spunem nu.
Urmează niște vremuri dificile. Vă așteptați să apară astfel de oportunități?
Gyula Fatér: Cred că da. Vedem ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Chiar dacă credeam că pandemia COVID va fi o situație de criză, de fapt nu a fost o criză în adevăratul sens. Vestea bună este că sistemul bancar românesc și-a îmbunătățit stabilitatea și poziția capitalului. Cu toate acestea, în timpul crizei, vor exista unele bănci care ar putea decide să-și facă exitul. Suntem deschiși să analizăm situația.
Oamenii își pot amâna ratele bancare cu încă nouă luni în anumite condiții. Cum afectează acest lucru activitatea băncii? Aveți clienți care au aplicat?
Gyula Fatér: Până acum, am avut foarte puține cereri. Mai puțin de 100. Poziția noastră este că moratoriile sunt un instrument bun pentru a gestiona o situație temporară. În prezent, o problemă cu acest moratoriu este că este prea devreme. Nu există prea mulți clienți care sunt deja afectați de situația actuală. Dacă ne uităm în jur, practic nu există nicio schimbare pe piața muncii, mai sunt locuri de muncă disponibile. Inflația începe să ne lovească.
Am vrea să fim siguri că nu cer amânarea ratelor clienți care nu au nevoie de asta. Să ne imaginăm un scenariu. Să spunem că pot să-mi plătesc facturile și ratele, dar suspend plata, pentru că am dreptul, și apoi, după șase luni, se întâmplă ceva în situația financiară. Abia acesta este punctul în care ar trebui să încep această amânare de nouă luni. Asta îi sfătuim cu adevărat pe clienții noștri. Pot să vină la bancă și îi putem sfătui dacă este cu adevărat necesar, luând în considerare situația lor financiară actuală, să-și suspende ratele sau dacă e mai bine să plătească. Pentru că aceasta este doar o soluție temporară și ratele trebuie plătite oricum mai târziu.
Oamenii se pot gândi că nu vor mai avea această șansă mai târziu. Ați lua în considerare să le acordați perioade de grație clienților și după expirarea moratoriului?
Gyula Fatér: Chiar și fără moratoriu, băncile oferă suspendarea plăților. Asta se întâmplă oricum.
În timpul pandemiei COVID, moratoriul a fost susținut de EBA, autoritatea europeană, care a permis să nu se considere aceste credite drept neperformante sau credite restructurate. În prezent, din perspectiva băncii și a clientului, nu există nicio diferență dacă se încrează în moratoriu sau într-o schemă bancară obișnuită, așa că ar trebui considerat a fi credit restructurat.
Reduceți numărul de filiale și numărul de oameni, prin digitalizare?
Gyula Fatér: Nu. Suntem pe un drum de creștere. Investim, în fiecare an, aproximativ 50 de milioane de lei în infrastructură, dar nu închidem sucursale. În fiecare an, investim atât de mult, dar, pe de altă parte, creștem numărul de angajați. În ultimii trei ani, ne-am mărit personalul cu aproape 500 de noi angajați.
Noi nu credem că oamenii vor să scape de relația personală cu banca. Lucrurile simple le fac online. Nu vin în filială pentru un transfer simplu. Cu toate acestea, nu ar lua niciodată un credit ipotecar înainte de a fi cu adevărat consiliat. De asemenea, noi trebuie să înțelegem situația clienților. Deci o relație personală este încă necesară. De aceea ne-am îmbunătățit prezența în ceea ce privește sucursalele teritoriale și, totodată, avem și mai mulți consilieri.
Cum rămâne cu securitatea cibernetică?
Gyula Fatér: Da, cu siguranță, este importantă. Acum 15 ani, securitatea fizică era cea mai mare problemă pentru bancă, nu? Jafurile erau o problemă.
Acum, băncile nici măcar nu mai au prea mulți bani în seifuri. Deci, chiar și din acest motiv, nu prea are sens să jefuiești o bancă. Securitatea cibernetică este o provocare continuă și acesta este motivul pentru care investim semnificativ în această direcție.
| Știri BVB