InterCapital Asset Management va lansa la BVB un ETF care urmăreşte indicele SBITOP TR

InterCapital Asset Management va lansa în următoarele săptămâni la Bursa de Valori Bucureşti un ETF care urmăreşte indicele sloven SBITOP TR, potrivit unui comunicat al companiei.

Conform BVB, Exchange-Traded Funds (ETFs) sunt fonduri deschise de investiţii care urmăresc evoluţia unui activ suport printr-o politică de investire transparentă, prestabilită prin prospectul de emisiune. ETF-urile sunt similare fondurilor mutuale, ambele oferind investitorilor posibilitatea de a investi în structuri de portofolii diversificate

“Companiile din indicele SBITOP sunt recunoscute pentru politica lor consecventă şi substanţială de dividende, o caracteristică comună cu indicele BET din România. Această cultură a dividendelor a fost un factor esenţial în atragerea investitorilor pe piaţa din Slovenia, oferind o sursă de venit stabilă alături de aprecierea puternică a capitalului. În 2020, InterCapital Asset Management a lansat un ETF care urmăreşte indicele SBITOP TR, listat pe bursele din Zagreb şi Ljubljana. Până în prezent, acest fond a atras 20 de milioane de euro de la peste 700 de investitori. În următoarele săptămâni, ETF-ul va fi listat şi pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB), oferind investitorilor români acces direct la piaţa slovenă. ETF-ul va fi tranzacţionat în lei”, se spune în comunicatul InterCapital Asset Management.

Compania menţionează că această listare va permite investitorilor români să beneficieze direct de performanţa SBITOP TR, fără particularităţile asociate investiţiilor pe pieţele externe. În comunicat se precizează că, spre deosebire de achiziţia individuală a acţiunilor slovene, unde lichiditatea redusă şi accesibilitatea pot fi problematice, ETF-urile oferă o expunere facilă la întregul indice, beneficiind de diversificare integrată. Acest lucru elimină necesitatea de a construi şi administra un portofoliu de companii individuale sau de a monitoriza îndeaproape rezultatele lor financiare, permiţând investitorilor să se concentreze pe performanţa generală a pieţei. În plus, ETF-ul reinvesteşte dividendele brute, evitând astfel impozitarea dividendelor, şi oferă lichiditate ridicată, permiţând tranzacţionarea facilă pe BVB.

Potrivit analizei realizate de InterCapital Asset Management, indicele sloven SBITOP TR a înregistrat o performanţă extraordinară în 2024, devenind una dintre vedetele pieţelor de acţiuni la nivel global. În termeni de randament total brut, măsurat în euro, indicele a crescut cu 42%, depăşind repere importante precum Nasdaq 100 (35%), S&P 500 (34%), BET-TR (15%) şi Stoxx Europe 600 (10%). Acest rezultat a fost susţinut de creşterea puternică a profiturilor, plăţile solide de dividende şi contribuţiile substanţiale ale tuturor celor nouă componente ale indicelui.

Fiecare companie din SBITOP TR a contribuit pozitiv la această evoluţie. Performera principală a fost NLB Banka, cea mai mare instituţie bancară din Slovenia şi un lider regional în servicii financiare. Strategia sa axată pe profitabilitate şi expansiunea pe pieţele vecine s-au tradus printr-o contribuţie de 11,96% la creşterea indicelui, având cel mai mare aport la această evoluţie. Krka, gigantul farmaceutic şi unul dintre cele mai recunoscute branduri slovene la nivel global, a contribuit cu 9,89%, iar Petrol, cea mai mare companie energetică din Slovenia şi un jucător cheie în furnizarea de derivate petroliere, gaze şi soluţii de energie regenerabilă, a contribuit cu 8,57%.

Contribuţii mai mici, dar semnificative, au fost aduse de Sava Re, un actor important în sectorul asigurărilor şi unul dintre cei mai mari reasigurători din regiune, cu 3,64%, Triglav, cel mai mare grup de asigurări din Europa de Sud-Est, cu 2,43%, şi Luka Koper, operatorul Portului Koper, principala poartă maritimă a Sloveniei, care a adăugat 1,91%. Cinkarna Celje, un important producător industrial specializat în dioxid de titan şi produse chimice, a contribuit cu 1,88%, iar Telekom Slovenije, liderul pieţei slovene de telecomunicaţii, a adăugat 1,72%. În final, Equinox, un jucător mai mic din sectorul imobiliar, a avut o contribuţie modestă de 0,06%.