International Investment Bank lansează o ofertă de obligațiuni în euro și lei

International Investment Bank (IIB) a anunțat, astăzi, o ofertă de obligațiuni în euro, lei sau euro și lei, dedicată investitorilor calificați, cu dobândă variabilă pentru lei și fixă pentru euro, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București. Emisiunea are maturitatea de trei ani.

Obligațiunile în lei au valoarea nominală de 10.000 de lei, iar cele în euro, de 10.000 de euro.

Cuponul și valoarea emisiunii vor fi anunțate pe 10 octombrie, potrivit documentului citat.

Pentru lei, banca va plăti cuponul trimestrial, iar la euro anual. Principalul va fi achitat la scadență.

IIB va aplica pentru listarea obligațiunilor la Bursa de Valori București, data estimată pentru începerea tranzacționării fiind 18 octombrie. Emitentul poate decide listarea și pe o altă piață.

IIB are rating A3 cu perspectivă stabilă, de la Moody’s,

BBB cu perspectivă pozitivă, de la Fitch Ratings CIS Ltd , BBB+ cu perspectivă stabilă de la Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited (“S&P”) și A cu perspectivă pozitivă de la Dagong Global Credit Rating Co., Ltd.

Tranzacția se va efectua pe 11 octombrie.

În ultimii ani, International Investment Bank a atras, prin trei oferte de obligaţiuni lansate în ţara noastră, în total, 215 milioane de euro, şi a acordat finanţări unor companii precum Agricover, Avicola Buzău, Fabrica de Lapte, MEP Retail, Iulius Group, dar şi Romcab, companie intrată în insolvenţă, în luna februarie 2017.

IIB este o instituţie de dezvoltare multilaterală fondată în 1970, în baza Acordului interguvernamental de instituire a IIB şi a Cartei sale.
România are o cotă de 5,86% din capitalul IIB, ceilalţi membri fiind Rusia (47,63%), Bulgaria (13,4%), Ungaria (12,7%), Cehia (9,64%), Slovacia (6,82%), Cuba (1,7%), Vietnam (1,17%) şi Mongolia (1,08%).