IPO-ul Aquila Part Prod începe pe 8 noiembrie; Prețul se va stabili în intervalul 5,5-6,5 lei/acțiune; Conducerea propune dividende anuale de 40% din profit

Oferta publică inițială companiei de distribuţie şi logistică Aquila Part Prod a fost aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și urmează să se deruleze în perioada 8-16 noiembrie.

În IPO, sunt oferite 66.666.800 acțiuni, la un preţ cuprins între 5,5 lei şi 6,5 lei pentru investitorii instituţionali şi un preţ de 6,5 lei pentru cei de retail.

Conform prospectului, până la 15% din Acțiuni vor fi oferite investitorilor de Retail (“Tranșa Retail”) in două sub-tranșe: -a. Sub-Tranșa A, cu alocare garantă: reprezentand 10% din totalul Acțiunilor Noi, respectiv un număr total de maxim 6.666.680 Acțiuni Noi, cu alocare de tip “Primul Veuit Primul Servit”. În cadrul acestei Sub-Tranșe A, un investitor de Retail va putea subscrie un număr de minim 750 Acțiuni Noi, inclusiv, și de maximum 12.000 Acțiuni Noi, inclusiv, prin una sau mai multe subscrieri de minimum 750 Acțiuni Noi;

-b. Sub-Tranșa B, cu alocare de tip “Pro-rata”: reprezentand 5% din totalul Acțiunilor Noi, respectiv un număr de 3.333.340 Acțiuni Noi. În cadrul acestei Sub-Tranșe B, un investitor de Retail va putea subscrie un număr de minim 750 Acțiuni Noi.

Un număr de până la 56.666.780 Acțiuni Noi vor fi oferite Investitorilor Instituționali. La limita superioară a intervalului de preț, oferta este în valoare de 417,17 milioane lei.

Emitentul intenționează să atragă fonduri pentru dezvoltarea Grupului: “Veniturile nete obtinute din Ofertă vor fi utilizate pentru creștere și consolidare pe urmatoarele componente, enumerate in ordinea importantei și a proporției din veniturile atrase, ce pot suferi variatii in functie de valoarea fondurilor atrase: (a) între 50%-70% pentru achizitionarea de companii detinătoare de branduri importante pe piata bunurilor de larg consum cu portofolii de produse complementare și care permit sinergii cu operațiunile emitentului; (b) între 10%-15%, pentru capitalul de lucru și (c) intre 10%-15%, pentru proiecte de digitalizare in vederea eficientizării operatiunilor, imbunătățirii serviciilor pentru clienti, creșterii productivității și a trasabilității; și (d) intre 10%-15%, pentru dezvoltare de branduri proprii.

Constantin-Cătălin Vasile și Alin-Adrian Dociu dețin, fiecare, la data Prospectului, câte un numar de 66.666.800 Acțiuni, reprezentand 50% din capitalul social și drepturile de vot in Emitent. Ulterior majorării de capital, sub condiția vânzării tuturor Acțiunilor Noi in Oferta, cei doi acționari vor rămâne cu câte 33,3% din companie.

Conform prospectului, Consiliul de Administrație iși propune să recomande acționarilor o distribuire regulată de profit sub formă de dividende intr-o proporție de aproximativ 40% din profiturile distribuibile ale Emitentului, in fiecare an.

Încheierea cu succes a Ofertei va depinde, inter alia, de stabilirea Pretului Final de Ofertă și de vanzarea unui număr de Acțiuni Noi care reprezintă minimum 75% din numărul total de Acțiuni Noi.