Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat prospectul de oferta publică primară inițială de vânzare de acțiuni emise de Electro-Alfa International, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.
Oferta se va derula în perioada 02.02.2026 — 11.02.2026, iar acțiunile sunt oferite într-un interval de preț de 8,35 — 8,85 lei/acțiune.
- Tranșe și discount
Oferta este împărțită în două tranşe (“Tranşele Ofertei”) după cum urmează (i) o Tranşă a Ofertei care constă într-un număr iniţial de 6.599.050 Acțiuni Oferite (reprezentând 10% din numărul inițial de Acțiuni Oferite) adresată Investitorilor de Retail prin intermediul unei oferte publice în România (“Tranşa Investitorilor de Retail”) şi (ii) o Tranşă a Ofertei care constă într-un număr inițial de 59.391.457 Actiuni Oferite (reprezentând 90% din numărul inițial de Actiuni Oferite) adresată Investitorilor Instituționali din afara Statelor Unite ale Americii în baza Regulamentului S (“Tranşa Investitorilor Instituționali”). Există posibilitatea realocării între tranșe.
Investitorii de retail beneficiază de un discount de 5% din preţul final în primele patru zile de subscriere. La preţul maxim, compania ar putea atrage aproximativ 584 milioane lei.
Societatea intenționează să distribuie dividende în cuantum de minim 30% din profitul consolidat anual net.
Fondurile nete obținute de Societate în cadrul Ofertei vor fi utilizate pentru susținerea creşterii prin achiziții strategice (inclusiv pentru plata prețului aferent achizițiilor deținerilor în Elcomex, Spiact şi Electro Alfa CM), dezvoltarea de capacități interne (inclusiv pentru societățile ce urmează a fi achiziționate, Elcomex şi Spiact), investiții în producerea şi stocarea de energie, inovare, precum şi pentru extinderea pe piețe externe şi creşterea capitalului de lucru necesar participării la proiecte majore, în funcție de oportunități şi de condițiile de piață.
- Acționarii
Societatea este controlată direct de domnul Gheorghe Ciubotaru, acesta deținând 80% din capitalul social al acesteia. De asemenea, dl. Gheorghe Ciubotaru deține 51% din capitalul social al Electro Alfa Management S.R.L., care deține la data prezentului Prospect 24.510.760 de acțiuni reprezentând 20% din capitalul social al Societății. Electro Alfa Management S.R.L. este un vehicul care a fost utilizat pentru recompensarea membrilor din cadrul Consiliului de Administrație şi membrilor cheie ai Socictății cu participații indirecte în capitalul social al Societății. În prezent, un număr de 8 membri cheie ai Societății, respectiv Manuel Gosav (25%). Cezar Rosin (4%), lonel Parpalea (2,5%), Ştefan Petrea (2%), Decebal Mighiu (1,1%), Cristian Bugheanu (1%), Dorina Bălan (1%) şi Alexandru Arhip (0,6%) dețin, împreună cu Gabriela Nechifor (care s-a retras din funcţia deținuta în Societate datorita atingerii värstei pensionarii) (1%), 38,2% din capitalul social al Electro Alfa Management S.R.L.. Restul de până la 100% din capitalul social al Electro Alfa Management S.R.L. este deținut de Gheorghe Ciubotaru cu 51%, George Ciubotaru cu 7,8% şi Constantin Todi cu 3%, ca persoană afiliată.
Electro-Alfa International este unul dintre primii trei producători de echipamente electrice din România, cu o cotă de piață estimată de 32,49% în 2024, și are o experiență de peste 34 de ani în dezvoltarea de soluții pentru infrastructura energetică și industrială. Compania operează un model integrat „one-stop-shop”, de la proiectare și producție la instalare, punere în funcțiune și mentenanță, acoperind întregul lanț de valoare în domeniul echipamentelor electrice de joasă și medie tensiune, precum și în proiecte EPC (inginerie, achiziție si construcție) complexe. Societatea dispune de patru unități de producție moderne în Botoșani, cu o suprafață de peste 25.000 mp, și a dezvoltat un portofoliu solid de proiecte în energie, infrastructură și industrie, inclusiv prin parteneriate internaționale.
Pentru sfârșitul anului financiar 2025, Electro-Alfa International estimează venituri de peste 800 mil. RON, EBITDA de peste 100 mil. RON și un profit brut de aproximativ 100 mil. RON, cu precizarea că acestea reprezintă informații financiare estimate, neauditate și nerevizuite.
În anul 2024, Electro-Alfa International a înregistrat venituri de 648,4 milioane RON, față de 435,8 mil. RON în 2023 și 259,2 mil. RON în 2022, ceea ce corespunde unei rate de creștere anuală compusă de aproximativ 58,2% în perioada 2022–2024. Profitul net în 2024 a fost de 57,4 mil. RON, în creștere fața de anii anteriori – 20 mil. RON în 2022 și 37,8 mil. RON în 2023, iar EBITDA a crescut la 76,7 mil. RON în anul 2024, comparativ cu 51,6 milioane RON în anul 2023 (reprezentând o creștere de 48,7%) și 31,4 mil. RON în anul 2022, evoluție susținută atât de creșterea volumelor pe segmentul de producție de echipamente electrice, cât și de extinderea activității de servicii EPC, inclusiv pe piețele externe.
| Știri BVB