Japonezii de la Nomura vor cumpăra activitatea Macquarie de gestionare a activelor publice din SUA și Europa pentru 1,8 miliarde de dolari

• Tranzacția va crește activele administrate de divizia de gestionare a investițiilor Nomura la 770 de miliarde de dolari, față de 590 de miliarde de dolari în prezent.

• Macquarie își va păstra activitatea de investiții publice în Australia, unde va continua să deservească instituții, guverne și investitori individuali.

• Tranzacția este așteptată să se încheie la sfârșitul anului 2025, sub rezerva aprobărilor autorităților de reglementare.

Banca japoneză de investiții Nomura a anunțat astăzi un acord prin care va cumpăra activitățile de gestionare a activelor publice din SUA și Europa ale companiei australiene de bănci de investiții Macquarie pentru 1,8 miliarde de dolari.
Tranzacția în numerar este așteptată să se încheie până la sfârșitul acestui an, sub rezerva aprobărilor autorităților de reglementare, potrivit unui comunicat de presă. 

Nomura a declarat că a „identificat gestionarea globală a activelor ca o prioritate strategică cheie de creștere pentru organizație”, adăugând că acest lucru va crește activele gestionate ale diviziei sale de gestionare a investițiilor la 770 de miliarde de dolari, față de 590 de miliarde de dolari în prezent. Peste 35% dintre acestea sunt administrate în numele clienților din afara Japoniei.

Această achiziție va oferi, de asemenea, Nomura un centru extins, cu sediul central în Philadelphia, pentru a-și dezvolta în continuare activitatea internațională de gestionare a investițiilor.

Macquarie a declarat că își va păstra activitatea de investiții publice din Australia, unde va continua să deservească instituții, guverne și investitori individuali.

Ca parte a tranzacției, Macquarie și Nomura au convenit, de asemenea, să colaboreze cu privire la oportunitățile de produse și distribuție. Aceasta include Nomura ca partener de distribuție în SUA pentru Macquarie, ceea ce va permite clienților din SUA să aibă în continuare acces la capacitățile de investiții alternative ale Macquarie.

Nomura s-a angajat să furnizeze capital inițial pentru o serie de fonduri alternative adaptate pentru clienții cu averi din SUA, au declarat cele două companii.

Nomura a declarat că impactul tranzacției asupra situației financiare a companiei va fi „minim”, iar ambele companii vor continua să funcționeze separat și independent până la încheierea tranzacției.

„Această achiziție se va alinia cu ambițiile noastre de creștere și diversificare globală pentru 2030, de a investi în afaceri stabile, cu marjă mare”, a declarat Kentaro Okuda, președinte și CEO al grupului Nomura, adăugând: „Va fi transformatoare pentru prezența diviziei noastre de gestionare a investițiilor în afara Japoniei, adăugând o prezență semnificativă în SUA, consolidând platforma noastră și oferind oportunități de a ne dezvolta capacitățile publice și private. Suntem încântați de perspectiva de a le ura bun venit celor peste 700 de angajați care se vor alătura grupului Nomura.”

Chris Willcox, președintele diviziei de gestionare a investițiilor din cadrul Nomura, a adăugat: „Această tranzacție va accelera extinderea activității noastre globale de gestionare a investițiilor și va reprezenta un pas important în construirea unei francize cu adevărat globale, cu un set cuprinzător de soluții pentru a servi investitorii din întreaga lume.”

Directorul general al Nomura Holdings, Kentaro Okuda, a mai declarat că societatea nu intenționează să facă nicio finanțare sau activitate de finanțare direct legată de tranzacție, potrivit Reuters. El a adăugat, de asemenea, că tranzacția „ar trebui să fie rezistentă față de volatilitatea pieței”, spunând că afacerea a avut un „proces de due diligence foarte prudent”.

Nomura este una dintre cele mai mari companii de brokeraj și investiții din Japonia, cu o prezență în aproximativ 30 de țări. Acțiunile Nomura din Tokyo au scăzut marți cu 0,15%, în timp ce acțiunile Macquarie din Australia au urcat cu 0,32%.

Macquarie și-a înființat activitatea de gestionare a activelor publice din SUA și Europa prin achiziționarea Delaware Investments în 2010, o societate americană de fonduri mutuale înființată în 1929. Activitatea de gestionare a activelor publice s-a dezvoltat organic și prin achiziții selecționate, inclusiv achiziția Waddell & Reed în 2021, adăugându-se la capacitățile sale de gestionare a fondurilor mutuale americane deschise, pe termen lung, și gestionate activ și extinzând baza sa de clienți din SUA. În 2023, afacerea a lansat ETF-uri active și gestionează în prezent mai mult de o duzină de strategii ETF în SUA. Cu peste 700 de angajați conduși din Philadelphia, afacerea are o franciză puternică de clienți în rândul clienților intermediari și instituționali din SUA.