Categories: BanciBurse/Investitii

Libra Internet Bank continuă finanțarea prin bursă și listează a doua emisiune de obligațiuni, în valoare de 40 milioane de euro

Libra Internet Bank, prima bancă din România care a oferit contul bancar 100% online și creditul 100% online, continuă finanțarea prin bursă și listează a doua sa emisiune de obligațiuni, în valoare de 40 milioane de euro. Obligațiunile se tranzacționează pe segmentul principal al Bursei de Valori București, sub simbolul bursier LIBRA28E. Prima emisiune de obligațiuni Libra Internet Bank, în valoare de 4,29 milioane euro, se tranzacționează pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare, din 3 septembrie 2020, sub simbolul bursier LIBRA30E, potrivit unui comunicat.

„Ne bucură revenirea Libra Internet Bank la Bursa de Valori București cu o nouă emisiune de obligațiuni. Listarea obligațiunilor Libra în valoare de 40 milioane de euro demonstrează că piața de capital locală este, inclusiv pentru sistemul bancar, un partener de încredere pentru finanțare și dezvoltare. Obligațiunile corporative și titlurile de stat listate în acest an însumează peste 7 miliarde de lei, fonduri care au mers spre susținerea economiei și planurile de dezvoltare ale emitenților”, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.

„Întregul sistem bancar din România a demonstrat deopotrivă forță și siguranță, în acești aproape 2 ani de pandemie. În ceea ce privește Libra Internet Bank, ne-am afirmat fără echivoc drept unul dintre cei mai dinamici și mai inovatori actori financiari, demonstrând totodată soliditate și consistență. Performanța noastră se reflectă perfect în reușita deplină a plasamentului de anul acesta, urmată de cea de a doua listare de obligațiuni din istoria băncii”, a declarat Radu Grațian Ghețea, Președintele Consiliului de Administrație al Libra Internet Bank.

Libra Internet Bank a vândut anul acesta un număr de 400 de obligațiuni senioare eligibile MREL, nominative, dematerializate, negarantate și neconvertibile, denominate în euro, în valoare totală de 40 milioane de euro. Investitorii au cumpărat obligațiunile în cadrul unui plasament privat derulat în 22-23 septembrie 2021 și 11 noiembrie 2021.

Libra Internet Bank este o bancă de succes, aflată în plină ascensiune. Avem planuri mari de dezvoltare și deținem fundamentul solid necesar pentru implementarea lor: agilitatea derivată din strategia bine aleasă, nivelul tehnologic și capacitatea de valorificare a oportunităților. Perioada pandemică a demonstrat că investițiile în bănci ramân sigure și profitabile, iar Libra Internet Bank este fără îndoială unul dintre performerii acestei perioade”, a declarat Emil Bituleanu, Director General al Libra Internet Bank.

„Fiecare nou emitent reprezintă pentru noi deopotrivă un motiv de bucurie, pentru că a ales Bursa pentru a se finanța, precum și o obligație. Libra Internet Bank listează astăzi a doua sa emisiune de obligațiuni, care este în același timp a 28-a emisiune de obligațiuni corporative listată anul acesta la Bursă. Prin această nouă emisiune, compania a strâns fondurile necesare pentru a-și duce planurile de dezvoltare mai departe. Este și o obligație pentru noi, întrucât ne îndeamnă să creăm și să dezvoltăm proiecte noi în beneficiul tuturor celor prezenți la bursă, companii și investitori. Din 2017 dezvoltăm proiectul Made in Romania dedicat antreprenorilor, anul trecut am lansat o primă inițiativă care promovează investițiile responsabile și standardele ESG, iar anul acesta proiectul prin care ne dorim profesionalizarea consiliilor de administrație. Credem cu tărie că prezența la bursă reprezintă un beneficiu pentru emitenți, mult mai mare decât valoarea în sine a finanțărilor pe care le atrag”, a declarat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

Obligațiunile LIBRA28E au o valoare nominală de 100.000 euro, cu scadența de 7 ani, la 28 septembrie 2028, și o rată a cuponului fixă de 4,25% pe an. Intermedierea ofertei a fost realizată de către Raiffeisen Bank, în calitate de coordonator global și manager, și Alpha Bank România, în calitate de manager, iar listarea obligațiunilor la BVB s-a făcut cu sprijinul Alpha Bank România. Asistența juridică a fost acordată emitentului de către firma internațională de avocatură CMS.

„Admiterea la tranzacționare a noilor obligațiuni emise de Libra Internet Bank demonstrează preocuparea emitentului pentru transparență în relația cu investitorii săi, precum și angajamentul pentru dezvoltarea pieței de capital locale. Pentru noi, ca intermediari, contribuția la structurarea și vânzarea emisiunii de obligațiuni LIBRA28E reprezintă ocazia de a sprijini, indirect, clienții Libra Internet Bank, în mare parte profesii liberale și antreprenori români, să traverseze această perioadă dificilă și să investească în proiecte noi”, a comentat Iuliana Mușat, Senior Director, Raiffeisen Investment Banking.

„Ne bucurăm că ne-am adus contribuția, în calitate de intermediari ai emisiunii de obligațiuni, la consolidarea angajamentului Libra Internet Bank de finanțare prin intermediul pieței de capital. Eforturile noastre de vânzare au atras o gamă diversificată de investitori care sprijină viziunea emitentului și au încredere în strategia sa de dezvoltare”, a declarat Nicoleta Ruxăndescu, Director Investment Banking Unit din cadrul Alpha Bank România.

„Suntem onorați că am putut fi alături de Libra Internet Bank în acest proiect de succes care reprezintă o nouă etapă în evoluția emitentului, dar și a acestui tip de obligațiuni, foarte importante pentru instituțiile de credit și pentru diversificarea tipologiei instrumentelor admise pe piața de capital”, a declarat Horea Popescu, Managing Partner, CMS România.

Articole recente

Consiliul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a decis lansarea negocierilor de aderare cu România

Guvernul României salută adoptarea astăzi, 25 ianuarie 2022, a deciziei Consiliului Organizației pentru Cooperare și…

10 ore ago

XTB: Putin îi sperie pe investitori. Piețele încep să includă în prețuri riscul de război

Analiză XTB. Dispozițiile optimiste de la începutul unui nou an nu au fost de durată.…

11 ore ago

George Friedman: Misterul Rusiei – “Singura concluzie care trebuie trasă este că Rusia nu are intenția de a invada Ucraina”

Articol preluat din geopoliticalfutures.com, semnat George Friedman George Friedman este un strateg recunoscut la nivel internațional…

11 ore ago

Ministrul Energiei, replică pentru Dacian Cioloș: “Poate ar fi bine să-i ceară demisia și domnului Macron”

Ministrul Energiei Virgil Popescu a reacţionat în această seară, întrebat despre faptul că Dacian Cioloş i-a…

11 ore ago

Virgil Popescu: Noile plafoane: 80 bani/kWh pentru energie electrică şi 31 bani/kWh pentru gaze

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunţat marţi că Guvernul a adoptat noile măsuri pentru plafonarea…

11 ore ago

Virgil Popescu: ANPC va putea aplica amenzi de până la 200.000 de lei furnizorilor care nu respectă legea

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat marţi, la finalul şedinţei de guvern, că Autoritatea Naţională…

12 ore ago