LIFE IS HARD – emisiune de obligațiuni de 10 milioane de lei

LIFE IS HARD – Work Soft (LIH), în calitate de emitent de instrumente financiare, informează părțile interesate cu privire la adoptarea Deciziei Consiliului de Administrație a LIH prin care s-au stabilit condițiile de derulare a unei emisiuni de obligațiuni de 10 milioane de lei.

Obligațiunile vor fi emise în RON, urmând a avea o scadență de 4 ani (16 trimestre) de la data emisiunii, cu o rată fixă a dobânzii de 10%/an, plătibilă trimestrial, acestea fiind purtătoare de dobânda începând cu dată de emisiune.

Scopul emisiunii este de finanțare a planului de construcție a unui parteneriat strategic, aspect realizabil prin investiția într-o companie cu un profil similar Life Is Hard. Valoarea acestei investiții este estimată la 2 milioane euro.

Astfel, Consiliul de Administrație a stabilit condițiile privind emiterea obligațiunilor corporative neconvertibile, respectiv:

1. Valoarea maximă de emisiune va fi de 10.000.000 RON (zece milioane RON). Astfel, se vor emite un număr maxim de 100.000 obligațiuni corporative, neconvertibile, negarantate, nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoarea nominală de 100 lei/obligațiune.
2. Subscrierile Investitorilor se vor realiza în Perioada de derulare a Ofertei la orice Preț de Subscriere situat între 96 și 104 RON/obligațiune, inclusiv capetele intervalului, respectiv între 96% și 104% din valoarea nominală a unei obligațiuni. Termenii și condițiile Ofertei, inclusiv metodă de alocare în caz de subscriere și stabilirea prețului final de emisiune vor fi definite prin Prospectul de Oferta.
3. Obligațiunile au atașată o opțiune de răscumpărare anticipată din partea Societățîi începând cu anul 3 de emisiune și în condițiile stabilite prin prospectul de Oferta. Astfel, Societatea va achita Obligatarilor pentru fiecare obligațiune răscumpărată: dobânda aferentă acumulată la zi până la dată răscumpărării anticipate, valoarea nominală a Obligatiunii și se va acorda o prima unitară de rambursare anticipată de 1%/an din valoarea nominală a Obligațiunilor aferente anilor rămași până la scadență. Obligațiunile răscumpărate vor fi anulate, acestea neputând fi revândute sau reemise.
4. Obligațiunile vor fi emise în RON, urmând a avea o scadență de 4 ani (16 trimestre) de la data emisiunii, cu o rată fixă a dobânzii de 10%/an, plătibilă trimestrial, acestea fiind purtătoare de dobânda începând cu dată de emisiune.
5. Obligațiunile vor fi oferite spre subscriere în cadrul unei Oferte publice primare derulată prin mecanismele pieței de capital.
6. Oferta va fi considerată încheiată cu succes dacă, la închiderea ofertei, cel puțîn 50% din obligațiunile oferite au fost subscrise în mod valabil.
7. Oferta se va derula pe parcursul a 10 zile lucrătoare cu începere din a 3-a zi lucrătoare după publicarea Prospectului format din documente distincte aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Perioada de derulare a ofertei va putea fi prelungită sau închisă anticipat în baza deciziei Consiliului de Administrație, caz în care se va proceda la întocmirea unui Amendament la Prospectul de oferta care va fi aprobat de ASF.
8. Perioada de derulare a Ofertei, metodă de alocare în caz de suprasubscriere și alte detalii privind termenii și condițiile Ofertei vor fi stabilite prin Prospectul de oferta.
9. Intermediarii Ofertei: S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj-Napoca și S.S.I.F. Goldring S.A.
10. În situația închiderii cu succes a ofertei, obligațiunile vor fi emise la tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București, Sectorul Titluri de Credit.

LIFE IS HARD (LIH), companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București și inclusa in indicele BET-AeRo, a încheiat primul semestru din 2023 cu o creștere de 75% a profitului net, acesta ajungând la 2,8 milioane lei, iar cifra de afaceri a companiei s-a ridicat la 13,3 milioane lei, cu 7% mai mult decât la jumătatea anului precedent.