Banii obţinuţi din listarea obligaţiunilor Electrica vor fi folosiţi pentru a consolida capacităţile de producţie a energiei electrice din România, a afirmat, miercuri, Bogdan Ivan, Ministrul Energiei.
“Cred că evenimentul de astăzi marchează un moment extrem de important, faptul că o companie cu o proporţie a capitalului semnificativ din partea statului român, prin Ministerul Energiei, a reuşit să atragă o finanţare uriaşă de 500 de milioane de euro de pe piaţă, într-o formă în care a avut şi o suprascriere de 11 ori. Ceea ce arată că toate companiile, cu un capital public, fie că vorbim de capital integral, majoritar sau minoritar de stat, sunt atractive pentru investitori. Şi-au construit un brand puternic şi au reuşit să transmită încredere. Şi cred că în aceste momente, cel mai important lucru pe care putem să-l transmitem către pieţe este încrederea în faptul că acei oameni care conduc aceste companii reprezintă un partener serios în investiţii serioase pe termen mediu şi lung. Este evident că aceşti bani vor ajunge înspre consolidarea capacităţilor de producţie a energiei din România până în 2030, 1.000 de megawaţi din energie verde, eolian şi solar şi aproximativ 900 de megawaţi storage, pe de o parte. Dar cred că cel mai important lucru care vine astăzi e faptul că se dă un semnal. Şi vine după ce acum o săptămână aproximativ am avut de asemenea un vârf al cotaţiei acţiunilor Electrica, un vârf al cotaţiilor acţiunilor Romgaz, Transgaz, Hidroelectrica”, a spus Bogdan Ivan, la evenimentul care a marcat intrarea la tranzacţionare a primei emisiuni de obligaţiuni a companiei Electrica, potrivit Agerpres.
Electrica a debutat pe 30 iulie 2025 cu prima sa emisiune de obligaţiuni pe Piaţa Reglementată a BVB, conform unui comunicat de presă. Acesta este cea mai mare emisiune de obligaţiuni verzi, corporative şi non-financiare de pe piaţa de capital din România, atingând valoarea totală de 500 de milioane de euro.
Obligaţiunile, cu simbolul bursier EL30E, nominative, neconvertibile, negarantate, denominate în euro, au o valoare nominală unitară de 1.000 de euro şi vor ajunge la scadenţă pe 14 iulie 2030. Acestea au o dobândă anuală de 4,375%. În urma ofertei de vânzare desfăşurate de Electrica, au subscris 155 de obligatari din 31 de ţări, toţi fiind persoane juridice.
Înainte de a intra la tranzacţionare pe piaţa de capital locală, obligaţiunile verzi ale Electrica au fost listate, pe 14 iulie 2025, la Bursa de Valori din Luxemburg, emisiunea fiind aprobată de către instituţia competentă din Luxemburg (CSSF Commission de Surveillance du Secteur Financier). Prospectul a fost, de asemenea, paşaportat de către CSSF la ASF, iar ASF a emis Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor Financiare (CIIF) în data de 18 iulie 2025.
Fondurile atrase prin prima emisiune de obligaţiuni a companiei Electrica vor fi folosite pentru finanţarea şi/sau refinanţarea proiectelor verzi eligibile (Eligible Green Projects), care implică proiecte corelate cu energia electrică regenerabilă, în acord cu prevederile Cadrului de Finanţare Verde al Electrica şi ale prospectului aprobat de CSSF.
“Reputaţia pe care Electrica şi-a construit-o de-a lungul timpului în rândul populaţiei generale şi, cu precădere, în rândul investitorilor, s-a reflectat îndeosebi cu ocazia primei sale emisiuni de obligaţiuni. Vorbim despre obligaţiuni verzi, corporative şi non-financiare, fiind cea mai mare emisiune de acest fel din România, în valoare de 500 de milioane de euro, şi având ca obiectiv protejarea resurselor mediului. Electrica reprezintă un exemplu de emitent care contribuie semnificativ la ascensiunea pieţei locale de capital şi unul dintre motoarele economiei româneşti. Totodată, prezenţa acţiunilor Electrica în indicii MSCI pentru Pieţe de Frontieră, precum şi în indicii FTSE Russell Global All Cap, ne păstrează o poziţie importantă pe pieţele internaţionale şi ne aduce mai aproape de recunoaşterea din partea MSCI ca Piaţă Emergentă”, a menţionat Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti.
Acţiunile companiei Electrica sunt listate pe Piaţa Reglementată a BVB din anul 2014. În cei 11 ani de la listare, Electrica a înregistrat un randament de preţ de 52%, în timp ce randamentul total a fost peste 100%. Capitalizarea bursieră a companiei a ajuns astăzi la o valoare de peste 5,7 miliarde de lei. De-a lungul anilor de la listare, Electrica a acordat dividende brute în valoare cumulată de 2,10 miliarde de lei. Certificatele de depozit (GDR), care au la bază acţiuni emise de Electrica, sunt de asemenea listate pe piaţa principală a Bursei de Valori de la Londra tot din anul 2014.
Electrica face parte din indicele principal al pieţei de capital româneşti, indicele BET, din august 2014. De la acel moment, indicele BET a înregistrat un randament de peste 180%. Electrica mai este inclusă în 9 alţi indici ai BVB: BET-NG, BET-XT, BET-EF, BET-BK, BETPlus, ROTX şi în indicii de randament total ai BVB. Din anul 2024, compania este inclusă şi în indicii FTSE Global All Cap, alături de alte 13 companii locale care fac parte din indicii FTSE Russell dedicaţi pieţelor emergente. Electrica se numără, de asemenea, printre cele 35 de companii româneşti incluse în indicii MSCI pentru Pieţe de Frontieră, încă din 2014.
În cei 11 ani de la listarea acţiunilor Electrica la BVB, investitorii au realizat peste 316.550 de tranzacţii cu peste 428 de milioane de acţiuni Electrica, în valoare totală de peste 5 miliarde de lei. Din ianuarie 2023, Electrica beneficiază de servicii de Market Maker din partea BRK Financial Group şi Wood & Company Financial Services.
“Listarea acestei emisiuni record de obligaţiuni verzi reprezintă o etapă esenţială în strategia Electrica de susţinere a tranziţiei energetice şi de consolidare a poziţiei noastre pe piaţa de energie din România. Interesul ridicat din partea investitorilor internaţionali confirmă încrederea în viziunea noastră şi în capacitatea companiei de a implementa proiecte ambiţioase care accelerează dezvoltarea energiei regenerabile şi contribuie semnificativ la viitorul economiei verzi. Această emisiune ne permite să finanţăm investiţiile strategice în infrastructura energetică durabilă şi să ne atingem obiectivele de creştere sustenabilă pe termen lung”, a declarat Alexandru Chiriţă, CEO Electrica.
Listarea emisiunii de obligaţiuni a fost asistată de BCR – Banca Comercială Română, BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V., J. P. Morgan SE, Raiffeisen Bank International AG, în calitate de Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators), şi BT Capital Partners, Intesa Sanpaolo S.p.A., Societe Generale şi UniCredit Bank GmbH în calitate de Aranjori Principali (Joint Bookrunners).
Agenţia de rating Fitch a atribuit obligaţiunilor Electrica rating “BBB-“, în conformitate cu ratingul aşteptat pe care Fitch l-a atribuit pe 2 iulie 2025. Ratingul corporativ, confirmat de către Fitch ultima oară în martie 2025, este “BBB-“, cu perspectivă stabilă.
“Participarea Băncii Europene de Investiţii ca unul dintre investitorii-cheie ilustrează alinierea strategică a României la obiectivele europene de decarbonizare şi digitalizare. Succesul acestei emisiuni confirmă că România are proiecte de tranziţie energetică viabile şi esenţiale pentru îndeplinirea ţintelor climatice continentale. Supra-subscrierea masivă reflectă apetitul investitorilor pentru instrumente financiare care susţin tranziţia energetică şi arată că piaţa de capital românească poate oferi instrumente sofisticate, cu randamente atractive şi profiluri de risc controlate, care contribuie la stabilitatea sistemului financiar. În numele Bursei de Valori Bucureşti, mulţumesc Electrica pentru încrederea acordată pieţei noastre şi îi felicit pe toţi cei implicaţi – investitorii, partenerii financiari, consultanţii şi echipa BVB – pentru efortul comun care a făcut posibil acest succes!”, a spus Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti.
Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piaţa de distribuţie, furnizare şi producţie a energiei electrice din România, precum şi unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii energetice din ţară. Grupul oferă servicii pentru aproximativ 4 milioane de utilizatori, acoperind 18 judeţe din trei zone geografice pentru distribuţia energiei electrice (Transilvania Nord, Transilvania Sud şi Muntenia Nord), şi pe cuprinsul întregii ţări pentru furnizarea energiei electrice şi pentru întreţinere şi servicii energetice.
Din iulie 2014, Electrica, societatea holding a Grupului, este listată pe bursele de valori din Bucureşti şi Londra, având capital majoritar privat. Este singura companie românească listată care activează integrat în domeniile distribuţiei, furnizării şi producţiei de energie electrică.
| Știri BVB