Nicușor Dan: Primăria vrea să mai iasă pe piață cu emisiuni de obligațiuni, pentru că Bucureştiul are nevoie de investiţii

Primăria Capitalei vrea să mai iasă pe piață cu emisiuni de obligațiuni, pentru că Bucureştiul are nevoie de investiţii, a spus, azi, primarul Nicușor Dan, la evenimentul de listare la Bursa de Valori București a obligațiunilor emise de Municipiul București, în valoare de 555 milioane lei. El nu a oferit detalii despre aceste proiecte, spunând că, în principal, municipalitatea ar trebui să atragă fonduri europene.

În luna aprilie 2022, Municipiul București a finalizat cu succes plasamentul privat al emisiunii de obligațiuni municipale în valoare nominală totală de 555 milioane RON, menit a refinanța emisiunea de obligațiuni a Municipiului București din anul 2015, având scadența în data de 4 mai 2022.  În cadrul plasamentului privat, PMB a emis un număr de 55.500 de obligațiuni nominative, neconvertibile, negarantate, denominate în RON  cu o valoare nominală unitară de 10.000 RON și cu o rată anuală a dobânzii de 7.33% pe an. Obligațiunile vor ajunge la scadență la data de 19 aprilie 2032.

„Mulțumesc investitorilor pentru încrederea acordată Primăriei Municipiului București, precum și partenerilor noștri care au facilitat  această tranzacție, în condiții foarte bune. A fost un efort al colegilor din Primăria Capitalei, și rezultatul a fost pe măsură, refinanțarea la un cost foarte bun a întregii emisiuni de obligațiuni a PMB. Ne arătăm deschiderea în diversificarea instrumentelor financiare pentru categorii variate de investitori interesați de pe platforma BVB. O mai bună diversificare a surselor de finanțare va garanta dezvoltarea de proiecte sustenabile pentru București”, a declarat Nicușor Dan, Pimarul General al Municipiului București.

Nicușor Dan: “Nu veţi vedea cheltuieli absurde ale PMB”

Municipalitatea va menţine linia de stabilitate financiară, nu va face “cheltuieli absurde” şi va realiza investiţii pentru a rezolva “probleme structurale” ale oraşului, a declarat primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan.

“O să păstrăm aceeaşi linie de stabilitate financiară, nu o sa vedeţi cheltuieli absurde făcute de Primăria Municipiului Bucureşti, dimpotrivă, ne vom concentra pe acele priorităţi ale oraşului, pe ceea ce înseamnă infrastructura de transport, fie că asta înseamnă reabilitarea reţelei de tramvai, fie că înseamnă extinderea reţelei de tramvai, fie că înseamnă trenul metropolitan (…), fie că înseamnă managementul traficului sau semaforizarea inteligentă, fie că înseamnă reţeaua de termoficare sau acele investiţii urbane care schimbă faţa oraşului, cum ar fi pietonalul de-a lungul Dâmboviţei. Deci, vă asigur, pe de o parte, că o să menţinem linia de stabilitate financiară, pe de altă parte că acele investiţii pe care le vom face vor adresa probleme structurale pe care oraşul le are”, a spus Nicuşor Dan.
El a subliniat că Bucureştiul este un oraş cu “un uriaş potenţial” şi a amintit că stabilizarea financiară a Primăriei Capitalei a fost unul dintre obiectivele principale cu care şi-a început mandatul de edil.

„Bursa de Valori București își reafirmă rolul esențial de finanțare a dezvoltării României, iar obligațiunile municipale reprezintă o modalitate eficientă pentru primării de a realiza proiecte de investiții cu resurse financiare de la investitorii din piața de capital. Ne bucură faptul că Primăria Municipiului București revine la bursă pentru a-și continua planurile de dezvoltare și îi asigurăm că au în Bursa de Valori București un partener de încredere pentru finanțarea proiectelor semnificative și pe viitor”, a declarat Radu Hanga, Președinte Bursa de Valori București.

„Investițiile durabile și sustenabile pot fi realizate de primăriile din România printr-un mix de finanțare care să permită punerea în practică a proiectelor complexe. Finanțarea prin Bursa de Valori București este în mod sigur o variantă viabilă pentru instituțiile locale de a obține acces rapid și eficient la capitalul de care au nevoie pentru a-și pune în aplicare planurile de dezvoltare. Bursa de Valori București a simplificat recent  procesul de întocmire a documentației de admitere la tranzacționare pe piața reglementată a obligațiunilor municipale în conformitate cu legislația europeană. Felicităm Primăria Municipiului București pentru succesul obținut cu această emisiune și încurajăm autoritățile locale să folosească instrumentele puse la dispoziție de piața de capital”, a declarat Adrian Tănase, Director General Bursa de Valori București.

Consorțiul de intermediere pentru emisiunea obligațiunilor și realizarea plasamentului privat a fost format din BRD- Groupe Société Générale S.A. și Raiffeisen Bank S.A. Romania.

„Ne face o deosebită plăcere să fim din nou alături de echipa Municipiului București într-o tranzacție de refinanțare prin piața de capital din România, respectiv derularea și finalizarea cu succes a unei noi emisiuni de obligațiuni municipale, listate la Bursa de Valori București. Aceasta demonstrează din nou că piața de capital este un canal eficient atât pentru finanțarea companiilor, cât și a autorităților publice locale, oferind în același timp instrumente cu venit fix de calitatea și la nivelul de lichiditate de care investitorii instituționali din România au nevoie pentru a putea să-și implementeze strategiile lor de management de portofoliu, finanțând în primul rând emitenți locali”, a declarat Irina Neacșu, Directorul Executiv al Direcției Corporate Finance din cadrul BRD – Groupe Société Générale S.A.

„Ne bucurăm de succesul acestui proiect atât ca membru al Asocierii care a gestionat acest mandat dar și ca bucureșteni. Pentru noi, locuitorii Bucureștiului, reușita refinanțării obligațiunilor ce ajung la maturitate în data de 4 mai înseamnă că orașul nostru va avea la dispoziție mai mulți bani pentru implementarea unor proiecte imperios necesare. Dacă privim din perspectiva intermediarilor, rezultatul acestui plasament atestă credibilitatea pe care a căpătat-o Municipiul București ca emitent recurent de obligațiuni și dovedește încă o dată capabilitatea pieței locale de capital de a constitui o sursă de finanțare durabilă”, a declarat Iuliana Mușat, Senior Director în cadrul departamentului de Investment Banking al Raiffeisen Bank.

În 2015, primarul de atunci Sorin Oprescu a apelat la investitorii de pe piața de capital, printr-o emisiune de 2,2 miliarde lei, în 4 tranșe, pentru a plăti obligaţiunile de 500 de milioane de euro, emise în 2005, de Adriean Videanu, pentru autobuze Mercedes.

În 2018, primarul Gabriela Firea a refinanțat printr-o emisiune pe bursă tranșa din împrumutul din 2015 scadentă.

In mai 2020, Municipiul Bucureşti a contractat un împrumut de la BERD în valoare de 555 milioane lei pentru refinanţarea emisiunii de obligaţiuni municipale din 2015, parte a datoriei contractate în 2005 prin intermediul emisiunii de euroobligaţiuni.