Grupul NN a raportat o deținere e 5,92% din Premier Energy

Grupul NN a raportat o deținere e 5,92% din Premier Energy, în urma IPO-ului companiei, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

IPO-ul Premier Energy s-a încheiat cu succes, la prețul de 19,5 lei/acțiune.

WOOD & Company Financial Services, a.s., în calitate de membru al sindicatului de intermediere în cadrul ofertei publice inițiale a Premier Energy Plc (“Oferta”), notifica indicele de alocare și prețul Ofertei de vânzare a 35.937.859 acțiuni (“Acțiunile Oferite”, ce includ “Acțiunile Supra-Alocate”), reprezentând 28,75% din capitalul social total emis al Premier Energy Plc, se arată în raport.

Emma Alpha Holding Ltd a acordat Coordonatorilor Globali Comuni o opțiune (“Opțiunea de SupraAlocare”), reprezentând 4.687.546 de acțiuni, care poate fi exercitată în totalitate sau parțial în termen de 30 de zile calendaristice de la data admiterii la tranzacționare, aceste acțiuni fiind alocate în scopul stabilizării.

Din totalul de 35.937.859 Acțiuni Oferite, un număr de 28.750.287 acțiuni au fost alocate Tranșei Investitorilor Instituționali (reprezentând 80% din Acțiunile Oferite) și 7.187.572 de acțiuni au fost alocate Tranșei Investitorilor de Retail (reprezentând 20% din din Acțiunile Oferite).

Prețul Final de Oferta a fost stabilit la 19,50 RON per Acțiune.

Prețul per acțiune aplicabil investitorilor din Tranșa Investitorilor de Retail ale căror subscrieri au fost înregistrate în sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București în primele trei zile lucrătoare ale Ofertei este de 95% din Prețul Final de Oferta, respectiv 18,53 RON per acțiune.

Prețul per acțiune aplicabil Investitorilor din Tranșa Investitorilor de Retail ale căror subscrieri au fost înregistrate în sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București începând cu a patra zi lucrătoare a Ofertei este de 100% din Prețul Final de Oferta, respectiv 19,50 RON per acțiune;

Numărul final de acțiuni alocate în piața POFS, Partea cu Alocare Pro Rată din Tranșa Investitorilor de Retail: 6.375.362 acțiuni;

Indicele de alocare pentru Tranșă Investitorilor de Retail, Partea cu Alocare Pro Rată din Tranșa Investitorilor de Retail: 0,1250977375;

Prețul per acțiune aplicabil Investitorilor din Tranșa Investitorilor de Retail cu Alocare Preferențială ale căror subscrieri au fost înregistrate în sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București este Prețul Final de Oferta, respectiv 19,50 RON per acțiune;

– Numărul final de acțiuni alocate în piața POFA: 812.210 acțiuni.

Prețul per acțiune aplicabil Investitorilor din Tranșa Investitorilor Instituționali: 19,50 RON per acțiune;

– Numărul final de acțiuni alocate în piața POF: 28.750.287 acțiuni.

Cu peste 3.600 de kilometri de reţea de distribuţie, Premier Energy Group este al treilea cel mai mare distribuitor de gaze naturale din România. La 31 decembrie 2023, Societatea deţinea 116 concesiuni de gaze naturale, dintr-un total de aproximativ 950 de concesiuni acordate pentru întregul teritoriu al României.

În România, Premier Energy Group este unul dintre cei mai mari jucători pe piaţa de energie regenerabilă şi administrează aproximativ 16% din capacitatea instalată de producţie a energiei solare şi eoliene de către producători independenţi. Societatea are o capacitate de energie regenerabilă de 919 MW în România, deţinută, administrată sau în dezvoltare.

În Moldova, Premier Energy Group este cel mai mare furnizor de energie regenerabilă, cu o cotă de piaţă de 22% şi o capacitate de energie regenerabilă de 111 MW, în proprietate, administrată sau în dezvoltare.

Premier Energy Group a fost înfiinţată în 2012, a intrat pe piaţa gazelor naturale din România în 2013, iar pe piaţa energiei electrice din Republica Moldova în 2019. Compania este deţinută integral de EMMA Capital, care are una dintre cele mai experimentate echipe de investiţii din Europa Centrală şi de Est şi Europa de Sud-Est, cu o creştere puternică şi o tradiţie în crearea de valoare, precum şi un model consacrat de operaţiuni în domeniul investiţiilor.

În anul încheiat la 31 decembrie 2023, grupul a generat venituri consolidate de 912 milioane de euro, profit net de 78,8 milioane de euro şi EBITDA ajustat de 127,7 milioane de euro.