Nusco Imobiliara S.A., companie românească din domeniul imobiliar care dezvoltă locuințe, birouri, spații comerciale și hoteluri, listează marți, 28 octombrie, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București (BVB), prima emisiune de obligațiuni corporative, garantate, denominate în lei, în valoare totală de 25 milioane de lei, potrivit unui comunicat.
Obligațiunile NUSCO28, în număr total de 250.000 unități, au o dobândă fixă de 9%, plătibilă trimestrial, și vor ajunge la maturitate pe 5 august 2028. Plasamentul privat pentru vânzarea obligațiunilor s-a derulat în perioada 17 decembrie 2024 – 31 ianuarie 2025.
“Listarea la Bursa de Valori București a obligațiunilor Nusco către publicul larg reprezintă un pas important pentru noi, nu doar o dovadă că proiectele noastre au fost și rămân sigure, ci și o dovadă că munca, viziunea și valorile noastre au un fundament solid. Nusco crede în dezvoltarea pieței din România și crede în maturizarea acesteia, iar faptul că ne aflăm acum în această nouă etapă confirmă angajamentul nostru de a continua să investim în România și de a transmite încrederea și către investitorul român”, a declarat Michele Nusco, CEO Nusco Imobiliara.
”Sistemul Multilateral de Tranzacționare a fost conceput pentru a oferi companiilor solide, IMM-urilor și antreprenorilor români accesul la o sursă de finanțare complementară, inclusiv creditului bancar tradițional. Este un sistem cu cerințe de raportare mai reduse decât piața reglementată, dar cu un nivel de transparență adecvat pentru a oferi încredere și siguranță investitorilor avizați. Ne bucurăm că Nusco Imobiliara devine parte a comunității noastre de emitenți și sperăm că succesul acestei emisiuni este pentru Nusco doar un început și că va inspira și alte companii din sectorul imobiliar, din alte industrii, să exploreze oportunitățile oferite de piața de capital”, a spus Remus Vulpescu, CEO BVB.
Admiterea la tranzacționare pentru această emisiune de obligațiuni a fost intermediată de S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A., în calitate de Consultant autorizat. În cadrul ofertei de vânzare de obligațiuni emise de Nusco Imobiliara au subscris 15 investitori instituționali.
“Echipa BRK Financial este bucuroasă să aducă încă o poveste de succes la cota Bursei de Valori București. Le mulțumim investitorilor pentru încrederea acordată și emitentului pentru alegerea transparenței și rigoarei pe care piața de capital le reprezintă. Prin listarea obligațiunilor Nusco, vedem încă un dezvoltator imobiliar important care face primul pas către bursă. Ne dorim să aducem în continuare afaceri de calitate către BVB, indiferent dacă ele au acționari români sau străini. Mulțumim, de asemenea, instituțiilor pieței — ASF, BVB și Depozitarul Central — pentru colaborarea constantă și sprijinul fără de care aceste reușite nu ar fi posibile”, a menționat Ovidiu-George Dumitrescu, Director General Adjunct BRK Financial Group (în curs de autorizare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară).
Potrivit memorandumului, fondurile atrase prin actuala emisiune de obligațiuni vor fi destinate finanțării activității curente sau investiții în dezvoltarea societății, conducând la diversificarea surselor de finanțare, asigurând un acces flexibil și rapid pentru atragerea de resurse financiare, iar capitalul social nu va fi modificat prin această emisiune de obligațiuni.
Fondurile atrase vor fi redirecționate către Faza II a proiectului Nusco City, care a început în anul 2023 și care are termen de finalizare anul 2026. Acest proiect, cu o suprafață construită totală de 69.450 mp, va cuprinde 828 de apartamente și 994 de locuri de parcare. Valoarea brută de dezvoltare estimată de Nusco Imobiliara pentru acest proiect este de 196 milioane euro.
| Știri BVB