Obligațiunile de 480 milioane lei emise de Raiffeisen au fost subscrise de BERD și IFC

Obligațiunile de 480 milioane lei emise, ieri, de Raiffeisen au fost subscrise de BERD și IFC, a transmis banca.

Financialintelligence.ro a anunțat, ieri, că Raiffeisen Bank a lansat o emisiune de obligațiuni de 480 milioane lei, cu scadența în 2029, conform datelor procesate de Bursa de Valori București.

Raiffeisen Bank S.A. a anunțat însă că a plasat â cu succes doua emisiuni de
obligatiuni, in premiera pentru piata din Romania, astfel:

1.      prima emisiune *in moneda locala* de tip obligatiuni subordonate avand o maturitate de 10 ani, sub forma de plasament privat, in valoare totala de 480 milioane de lei, avand ca investitori unici doua institutii financiare international: International Finance Corporation (IFC) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD); banca intentioneaza sa listeze obligatiunile la Bursa de Valori Bucuresti, in prima parte a anului 2020;

2.      prima obligatiune *perpetua*, de tip fonduri proprii de nivel 1 suplimentar (Additional Tier 1), in valoare de 50 de milioane de euro, cu investitor unic, actionarul principal Raiffeisen Bank International AG;

Ambele obligatiuni urmeaza sa fie incluse in fondurile proprii ale bancii, dupa aprobarea Bancii Nationale a Romaniei.

Cele doua emisiuni de obligatiuni sunt destinate intaririi si diversificarii pozitiei de capital a Raiffeisen Bank S.A., cu intentia de a sustine finantarea responsabila a economiei romanesti, potrivit bancii.

Operațiunea vine după ce Banca Comercială Română (BCR) a lansat prima emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale din România și din Europa Centrală și de Est, în valoare de 600 de milioane de lei, listate la Bursa de Valori București. Obligațiunile au o maturitate la 7 ani și reprezintă cea mai mare emisiune în lei de pe piața locală de capital.