Oferta publică inițială Cris-Tim s-a încheiat la prețul final de 16,5 lei/acțiune, iar emitentul a decis realocarea a 5% din acțiunile aferente tranșei investitorilor instituționali către tranșa investitorilor de Retail, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.
Astfel, din totalul de 27.790.000 acțiuni oferite (incluzând opțiunea de supra- alocare), un număr de 22.496.667 acțiuni au fost alocate Tranșei Investitorilor Instituționali (reprezentând i 80.95% din suma acțiunilor din Ofertă și a acțiunilor aferente Opțiunii de supra-alocare) și 5.293.333 acțiuni au fost alocate Tranșei Investitorilor de Retail (reprezentând 19.05% din suma acțiunilor din ofertă și a acțiunilor aferente opțiuni de supra-alocare).
Cris-Tim Family Holding, liderul piețelor de mezeluri și de ready-meals din România, a anunțat finalizarea cu succes a ofertei publice inițiale derulate în perioada 17 – 29 octombrie 2025, potrivit unui comunicat de presă.
Prețul de vânzare aplicabil investitorilor de retail care au subscris acțiuni în primele 4 zile ale ofertei, beneficiind de discountul de 5%, este de 15,675 lei per acțiune.
Compania a atras de la investitorii de retail și instituționali 454,35 milioane lei. Fondurile atrase prin derularea ofertei publice inițiale, atât cele obținute în urma subscrierii de acțiuni noi (parte a majorării de capital social), cât și cele obținute prin vânzarea de acțiuni existente, vor fi folosite în proporție semnificativă pentru susținerea planurilor de investiții ale Cris-Tim.
Ca urmare a închiderii cu succes a Ofertei, Cris-Tim va solicita admiterea la tranzacționare a tuturor acțiunilor emise pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București, categoria Premium, sub simbolul bursier CFH. Debutul tranzacționării acțiunilor la BVB va avea loc la sau în jurul datei de 26 noiembrie 2025.
- Oferta a generat cerere ridicată din partea investitorilor de retail și instituționali și a constat într-o ofertă totală de 27.790.000 de acțiuni, reprezentând 34,48% din capitalul social total emis de Cris-Tim Family Holding. Ca urmare a Ofertei, au fost vândute investitorilor 5.600.000 acțiuni noi oferite spre subscriere de către Companie, 20.866.667 acțiuni existente oferite spre vânzare de către acționarul majoritar Rangeglow Limited, și 1.323.333 acțiuni supra-alocate puse la dispoziție de Rangeglow.
- Tranșa investitorilor de retail a înregistrat o suprasubscriere record pentru o oferta publică inițială derulată pe piața de capital locală, respectiv de 42 de ori. După realocarea a 5% din acțiunile disponibile în ofertă din tranșa investitorilor instituționali către cea de retail, suprasubscrierea pe tranșa de retail este de 32 de ori.
- Indicele de alocare pentru Transa Investitorilor de Retail: 0,0310530792 (1 acțiune la 32 subscrise).
- Prețul final de ofertă a fost stabilit la 16,5 lei per acțiune, ceea ce implică o capitalizare bursieră anticipată a companiei de 1,33 miliarde lei (aprox. 262 milioane euro).
- Prețul de vânzare aplicabil investitorilor de retail care au subscris în mod valid acțiuni în primele 4 zile lucrătoare ale ofertei, beneficiind de discountul de 5%, este de 15,675 lei per acțiune.
- Decontarea ofertei va avea loc în data de 4 noiembrie 2025.
- Debutul Cris-Tim Family Holding la Bursa de Valori București, sub simbolul bursier CFH, urmează să aibă loc la sau în jurul datei de 26 noiembrie 2025.
- Free-float-ul companiei la bursă urmează să fie de 34,48% din capitalul social.
| Știri BVB