Oferta de obligațiuni Patria Bank, la o dobândă de 6,5% pe an, va avea loc de la 16 septembrie 2019 până la 4 octombrie 2019

Oferta de obligațiuni Patria Bank (PBK), la o dobândă de 6,5% pe an, va avea loc de la 16 septembrie 2019 până la 4 octombrie 2019, a decis Consiliul de Administrație al băncii, astăzi, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Recent, acţionarii Patria Bank au aprobat emiterea de către Bancă a unui număr de maxim 10.000 obligațiuni negarantate, neconvertibile și subordonate și denominate în EUR, cu o valoare nominală de 500 EUR/obligațiune și cu o valoare nominală totală de maxim 5.000.000 EUR, în formă dematerializată, cu o scadență de 8 ani („Obligațiunile”), cu o rată a dobânzii (rata cuponului) de cel mult 6,5% pe an, plătibilă semestrial, ce vor fi plasate fără întocmirea unui prospect de ofertă printr-un plasament privat.

Astăzi, banca a transmis detaliile ofertei:

• Rata dobanzii: Fixa de 6,50% pe an (AGEA a decis ca obligatiunile vor avea o rata a dobanzii de „cel mult 6,5% pe an”);
•  Pretul de emisiune/vanzare: egal cu valoarea nominala, respectiv 500 Euro/Obligatiune;
•  Conditia de incheiere cu succes a Ofertei: prin vanzarea a minim 6.000 Obligatiuni, respectiv subscrieri totale de minim 3.000.000 Euro;
•  Subscrierea minima in Oferta: 50 de Obligatiuni;
• Subscrierea maxima in Oferta: 10.000 de Obligatiuni; 
• Perioada Ofertei: de la 16 septembrie 2019 pana la 4 octombrie 2019, inclusiv, cu posibilitatea inchiderii anticipate; 
• Inchiderea anticipata a Ofertei: Oferta va fi inchisa anticipat la finalul zilei de subscriere din perioada de Oferta in care se atinge sau se depaseste pragul de subscriere de 100% din numarul de Obligatiuni oferite. De asemenea, Oferta va putea fi inchisa anticipat, cu succes, in orice moment, la decizia Bancii, daca la data respectiva au fost subscrise cel putin 6.000 de Obligatiuni in mod valid in Oferta, cu o valoare de minim 3.000.000 Euro; 
• Metoda de alocare a Obligatiunilor in caz de suprasubcriere: Pro-rata;
• Mod de plata a principalului: integral la scadenta finala a obligatiunilor; 
• Orice alte detaliile necesare investitorilor pentru subscrierea de Obligatiuni vor fi incluse in documentul de prezentare elaborat de Patria Bank, care va fi aprobat de catre Consiliul de Administratie.

EEAF Financial Services BV deţine un procent de 76,2% din bancă. EEAF Financial Services BV este un fond de capital privat administrat de Axxess Capital, ai cărui principali investitori sunt instituţii precum BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare), FEI (Fondul European de Investiţii, parte a Grupului Băncii Europene pentru Investiţii) şi alte instituţii importante la nivel european.

Actuala Patria Bank a rezultat în urma fuziunii din luna mai 2017 dintre fosta Banca Comercială Carpatica şi fosta Patria Bank.