Update articol:

Oferta de vânzare a Alro a eşuat

Combinatul Alro Slatina (ALR) a anunțat, astăzi, că nu au fost îndeplinite condițiile de închidere cu succes a ofertei publice de acțiuni lansate de Vimetco N.V. și Conef S.A. Slatina, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucureşti.

Cei doi acționari intenţionau să vândă un pachet de până la 383.791.140 de acțiuni emise de companie (53,7%) şi au îmbunătăţit preţul pe parcursul ofertei.

Iniţial, preţul de subscriere era de maximum 6,18 lei/acţiune pentru tranşa Investitorilor de Retail în timp ce pentru tranşa investitorilor instituţionali subscrierea se putea face la orice preţ până la preţul maxim.

În prospectul modificat, publicat pe 12 iulie, se arăta că preţul de ofertă se preconiza a fi între 3,5 lei şi 4 lei pe acţiune, astfel vânzătorii estimau să încaseze, în total, 1.535.164.560 lei (presupunând că toate Acţiunile oferite de Acţionarii Vânzători erau vândute la limita superioară a Intervalului de Preţ şi că nu se exercita Opţiunea de Supraalocare), fără a lua în calcul comisioanele şi cheltuielile.

Alro,împreună cu filialele sale, reprezintă, conform documentului transmis BVB, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa după capacitatea de producție, cu operațiuni în toate segmentele semnificative ale producției de aluminiu.

Reprezentanţii Alro au transmis astăzi: „Obiectivul principal al Companiei și al Acționarilor a fost în permanență crearea de valoare pentru acționari prin creșterea procentului de acțiuni tranzacționate liber, pentru o mai bună reflectare a valorii reale a Companiei, în prețul acțiunilor Alro. Alro și Acționarii își mențin angajamentul în acest sens. Din păcate, ca urmare a condițiilor nefavorabile de piață, Compania și Acționarii nu consideră că Oferta a reprezentat, în final, o oportunitate pentru acest lucru. Alro își menține angajamentul să își întărească și să continue programul de dezvoltare pe termen lung, strategia de consolidare a poziției sale pe piața internațională, de dezvoltare a unor noi produse și de a pătrunde pe noi piețe. Compania și Acționarii ar dori să mulțumească tuturor investitorilor care și-au exprimat interesul pentru Companie și pentru activitatea sa”.

Intermediarii ofertei au fost Deutsche Bank AG. şi UBS Investment Bank (Coordonatori Globali), şi Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale, BT Capital Partners, Raiffeisen Centrobank şi Banca IMI S.p.A. (Manageri asociaţi).

Grupul Alro a înregistrat, în primul trimestru din 2018, un profit net consolidat de 125 de milioane de lei, în creştere cu aproape 39% faţă de aceeaşi perioadă din 2017. Cifra de afaceri a Grupului a crescut, în aceeaşi perioadă, cu aproape 10%, la 749 milioane de lei.

Vimetco N.V. deține, în prezent, 84,2% din acțiunile Alro, în timp ce Fondul Proprietatea are un pachet de 10,21%.

BVBStiri BVB

VES SA (VESY) (22/10/2020)

Convocare AGA O & E 25/26.11.2020

MedLife S.A. (M) (21/10/2020)

Decizii CA din data de 20 octombrie 2020

ARMATURA S.A. (ARM) (21/10/2020)

Convocare AGEA din 04.12.2020