Investitorii mici au suprasubcris tranșa de retail de două ori și jumătate, din prima zi a ofertei publice, potrivit datelor de la Bursa de Valori București.
Astfel, azi au fost subscrise 16.059.041 de acţiuni, pe retail, față de 6.599.050 (toată tranșa), respectiv suprasubscriere ajungând la 243%.
Oferta se derulează în perioada 02.02.2026 — 11.02.2026, iar acțiunile sunt oferite într-un interval de preț de 8,35 — 8,85 lei/acțiune.
Oferta Electro-Alfa vizează emiterea a 65,99 milioane de acţiuni noi, reprezentând aproximativ 35% din capitalul social după majorare.
Investitorii de retail beneficiază de un discount de 5% din preţul final în primele patru zile de subscriere. La preţul maxim, compania ar putea atrage aproximativ 584 milioane lei. Fondurile nete obținute de Societate în cadrul Ofertei vor fi utilizate pentru susținerea creşterii prin achiziții strategice (inclusiv pentru plata prețului aferent achizițiilor deținerilor în Elcomex, Spiact şi Electro Alfa CM), dezvoltarea de capacități interne (inclusiv pentru societățile ce urmează a fi achiziționate, Elcomex şi Spiact), investiții în producerea şi stocarea de energie, inovare, precum şi pentru extinderea pe piețe externe şi creşterea capitalului de lucru necesar participării la proiecte majore, în funcție de oportunități şi de condițiile de piață.
Potrivit lui Ciubotaru, toți banii din ofertă vor finanța dezvoltarea unor proiecte în care compania are foarte multă încredere.
Electro-Alfa International este unul dintre primii trei producători de echipamente electrice din România, cu o cotă de piață estimată de 32,49% în 2024, și are o experiență de peste 34 de ani în dezvoltarea de soluții pentru infrastructura energetică și industrială. Compania operează un model integrat „one-stop-shop”, de la proiectare și producție la instalare, punere în funcțiune și mentenanță, acoperind întregul lanț de valoare în domeniul echipamentelor electrice de joasă și medie tensiune, precum și în proiecte EPC (inginerie, achiziție si construcție) complexe. Societatea dispune de patru unități de producție moderne în Botoșani, cu o suprafață de peste 25.000 mp, și a dezvoltat un portofoliu solid de proiecte în energie, infrastructură și industrie, inclusiv prin parteneriate internaționale.
Pentru sfârșitul anului financiar 2025, Electro-Alfa International estimează venituri de peste 800 mil. RON, EBITDA de peste 100 mil. RON și un profit brut de aproximativ 100 mil. RON, cu precizarea că acestea reprezintă informații financiare estimate, neauditate și nerevizuite.
În anul 2024, Electro-Alfa International a înregistrat venituri de 648,4 milioane RON, față de 435,8 mil. RON în 2023 și 259,2 mil. RON în 2022, ceea ce corespunde unei rate de creștere anuală compusă de aproximativ 58,2% în perioada 2022–2024. Profitul net în 2024 a fost de 57,4 mil. RON, în creștere fața de anii anteriori – 20 mil. RON în 2022 și 37,8 mil. RON în 2023, iar EBITDA a crescut la 76,7 mil. RON în anul 2024, comparativ cu 51,6 milioane RON în anul 2023 (reprezentând o creștere de 48,7%) și 31,4 mil. RON în anul 2022, evoluție susținută atât de creșterea volumelor pe segmentul de producție de echipamente electrice, cât și de extinderea activității de servicii EPC, inclusiv pe piețele externe.
| Știri BVB