Oferta prin care Maspex intenționează să preia Purcari – în perioada 16-30 iulie

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat documentul de ofertă publică de preluare voluntară a Purcari, inițiată de Maspex România, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Astfel, oferta va avea loc în perioada 16-30 iulie, la preţul de 21 de lei pe acţiune. Oferta vizează achiziţionarea a 39,77 milioane de acţiuni Purcari, reprezentând 98,38% din capitalul social.

În luna mai, Maspex Romania, producătorul sucurilor Tymbark, a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară documentația pentru lansarea unei oferte publice voluntare pentru a obține o poziție de control în cadrul Purcari.

Astfel, Purcari Wineries Public Company Limited a anunțat, atunci, că a primit din partea Maspex Romania SRL, Amboselt Universal Inc și dl Victor Bostan, acționari ai Purcari, notificări cu privire la înțelegerile comerciale dintre părți și depunerea de către Maspex Romania SRL la Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 21 mai 2025 a documentației pentru lansarea unei oferte publice voluntare de către Maspex Romania SRL pentru a obține o poziție de control în cadrul Purcari.

Potrivit raportului, Maspex și Dl Bostan, fondatorul Purcari (acționând direct și indirect prin intermediul Amboselt Universal Inc „Amboselt”), au încheiat un acord, prin care Dl Bostan își va monetiza parțial investiția în Emitent prin vânzarea de acțiuni reprezentând aproximativ 5% din capitalul social al Emitentului la un preț de 21 RON/actiune în cadrul  oferte publice de preluare voluntară ce urmează a fi lansată de Maspex și care va oferi condiții egale tuturor acționarilor Emitentului.

Dl. Bostan va rămâne în continuare acționar al Emitentului cu o participație indirectă (prin intermediul Amboselt) de aproximativ 15% din capitalul social actual al Emitentului până la sfârșitul anului 2027; participația de 15% a Amboselt în capitalul social al Emitentului este supusă: (a) unui acord de blocare (în engleza, “lock-up agreement”) și (b) a unei optiuni de vânzare/cumpărare (în engleza „put/call option”) care poate fi exercitată în primele șase luni ale anului 2028 pentru un preț de exercitare pre-agreat care va fi egal cu prețul ofertei publice de preluare voluntară plus o dobândă de 12% pe an compusă anual.

Acordul dintre Maspex și dl Bostan este condiționat de menținerea în cadrul Emitentului a actualei echipe cheie de management pentru a asigura continuitatea afacerii și implementarea strategiei existente; în acest scop, a fost semnat un
acord cu directorul general (CEO) al Emitentului, Dl Alexandru Filip, pentru a susține implicarea sa continuă si pentru a include prevederi cu privire la stimulente.

De asemenea, un investitor instituțional s-a angajat în cadrul procesului de sondare a pieței să își vândă participația actuală deținută în Emitent în cadrul ofertei publice de preluare voluntară care urmează să fie lansată de Maspex pentru un preț de 21 RON/ acțiune.

Ca urmare a procesului de sondare a pieței, Maspex a obținut de la acționarii menționați mai sus angajamentul acestora de a vinde în cadrul viitoarei oferte publice de preluare voluntară 13,04% din capitalul social al Emitentului.

Maspex Romania SRL este parte a Grupului Maspex Polonia, cea mai mare companie privată din industria alimentară și a băuturilor în Polonia și una din cele mai mari din Europa Centrală și de Est. Maspex este prezentă pe piața de mai mult de 35 de ani, operând în 18 fabrici moderne în Polonia și țările învecinate, produsele sale fiind vândute în peste 80 tari în întreaga lume.

Tedi, Tymbark, Vellingrad, La Festa, Salatini, Zubrówka, Sopica și Becherovka sunt lideri de piață și unele din cele mai apreciate mărci de către consumatori. Maspex și-a consolidat cota de piață atât prin creștere organică, cât și prin 21 de achiziții. În 2024, veniturile din vânzări ale Grupului au fost de peste 3,7 miliarde euro.