Oferta publică de obligaţiuni corporative emisă de Bittnet Group a fost suprascrisă

Grupul Bittnet a încheiat cu succes prima ofertă publică de obligaţiuni corporative din istoria pieţei de capital româneşti, emisiunea fiind suprasubscrisă de peste două ori, în 15 zile.

Conform prospectului de investiţie au fost decontate ordinele de cumpărare doar investitorilor care au subscris la 100 lei (preţul de emisiune) şi la preţurile superioare (101, 102, 103 şi 104 lei), informează compania printr-un comunicat.

Obligaţiunile sunt emise în lei, având o scadenţă de 4 ani de la data emisiunii şi o rată anuală a dobânzii de 10%, plătibilă trimestrial.

Între 2016 şi 2022, Bittnet Group a realizat cu succes alte 6 oferte de obligaţiuni, atrăgând 43 milioane lei, toate prin mecanismul de plasament privat (în loc de oferta publică). Dintre acestea, trei emisiuni au fost deja răscumpărate la scadenţă sau anticipat, iar 1.430 de investitori au primit dobânzi de 10,5 milioane lei, plus returnarea capitalului investit – aproape 20 milioane lei.

“Construind pe acest istoric de succes ne-am propus ca începând din 2023 să ne bucurăm de avantajele statutului nostru unic de Emitent Frecvent, şi să facem o serie de oferte publice succesive – exact cum face statul cu Fidelis. Suprasubscrierea ofertei BNET27A, numărul şi dinamica ordinelor plasate pe parcursul perioadei de subscriere – participanţii având posibilitatea de a-şi modifica ordinele în funcţie de propria strategie şi de evoluţia plasamentelor celorlalţi participanţi – ne confirmă faptul că acest tip de proces este un succes. Mă bucur că deşi feedback-ul primit în pregătirea ofertei a fost unul descurajant, suntem acum în punctul în care celebrăm un success care confirmă atât povestea pe care o construim de 16 ani cât şi faptul că trebuie să avem încredere în mecanismele pieţei de capital”, a declarat Cristian Logofatu, co-fondator Bittnet Group, potrivit Agerpres.

Acesta a subliniat că pe parcursul anului compania intenţionează să deruleze mai multe astfel de oferte, iar capitalul astfel strâns va ajuta la îndeplinirea atât a strategiei de M&A a Bittnet Group, dar şi a misiunii grupului, “de a însoţi România în călătoria să digitală, în aceasta Decadă Digitală aşa cum a fost declarată de Comisia Europeana, în care este prioritar să ne digitalizăm atât IMM-urile cât şi insituţiile publice”.

Plasamentul privat şi listarea obligaţiunilor au fost realizate cu sprijinul BRK Financial Group, iar TradeVille s-a ocupat de promovarea ofertei. Contribuţia acestora în succesul ofertei publice a fost una esenţială.

Bittnet Group este organizat în 4 divizii: Educaţie (Bittnet Training, Equatorial), Clould & Infrastructure (Dendrio, Optimizor, TopTech, 2Net)
Cybersecurity (Fort) şi Business Platforms & Software (Elian solutions şi Nenos).