Pașol, Patria Asset Management: Suma minimă pentru replicarea indicelui BET, prin achiziții de acțiuni de către un investitor, este de 19.455 lei

Suma minimă pentru replicarea indicelui BET prin achiziții de acțiuni de către un investitor este de 19.455 lei, a spus Răzvan Pașol, CEO Patria Asset Management, ieri, la un eveniment la Bursa de Valori București.

Suma minima pentru replicarea primelor 10 cele mai mari actiuni din indicele BET, in proportiile din structura indicelui, este de 1.429 lei, a precizat el.

Pentru comparatie, suma minima pentru investitia in fondul ETF BET Patria – Tradeville la bursa este valoarea unei singure unitati de fond (24,66 lei la 08.03.24).

Pe langa sumele necesare, replicarea directa a unui indice de catre un investitor necesita un volum mare de tranzactii, in special in cazul unor investitii regulate, precum si ajustarea permanenta a proportiilor actiunilor in portofoliu pentru a urmari structura indicelui replicat, potrivit administratorului de fonduri.

Performanta medie fonduri romanesti de actiuni cu strategii active in 2023 de a fost de +22,1% comparativ cu +33,4% pentru ETF BET Patria – Tradeville, si de +41,7% fata de +75,0% pentru perioada 2021 – 2023.

ETF BET Patria-TradeVille, primul fond de tip Exchange Traded Fund din România, listat la Bursa de Valori București, a ajuns la un activ de 220,5 milioane de lei la mijlocul lunii martie, o creștere de peste 13 ori în ultimii trei ani. Numărul de investitori în fond a crescut, de asemenea, de peste 12 ori în acești trei ani, de la 1.483 la sfârșitul lunii februarie 2021 la 18.265 investitori în februarie 2024.

Randamentul fondului a fost de 33,4% în 2023 și de 69,6% în ultimii trei ani, potrivit unui comunicat al BVB.