Premier Energy se listează la Bursa de Valori București, în urma celui mai mare IPO derulat de o companie antreprenorială în ultimii cinci ani; Radu Hanga: Prin listarea Premier Energy, vedem o creștere a reprezentativității sectorului energetic și de utilități la BVB la 66% din capitalizarea totală

• Adrian Tănase: “Investitorii din România au un apetit ridicat pentru investiții în companii listate la BVB”.

• Ovidiu Petru: “ASF rămâne consecventă obiectivelor sale din Strategia Națională a Pieței de Capital, iar unul din obiective este cel de dinamizare, fluidizare, debirocratizare și simplificare a procesului de listare”

• Jose Garza, CEO Premier Energy: „Fondurile atrase prin acest IPO ne vor permite să accelerăm investițiile în energia regenerabilă și să ne extindem operațiunile în România și Republica Moldova”

Compania Premier Energy (simbol bursier: PE), producător, echilibrator, distribuitor și furnizor de electricitate, precum și furnizor și distribuitor de gaze naturale a debutat astăzi la Bursa de Valori București (BVB), în urma derulării unui IPO în valoare de 695 milioane lei, cel mare mare IPO al unei companii antreprenoriale la BVB, în ultimii 5 ani. În cadrul ofertei care a precedat IPO-ul, în perioda 8-15 mai, au fost vândute un număr de 35,9 milioane de acțiuni, dintre care 25 de milioane de acțiuni nou emise, 6,25 milioane de acțiuni vândute de unicul acționar și 4,7 milioane de acțiuni supraalocate. Investitorii de retail au avut alocată o tranșă de 20% din ofertă și, pe durata acesteia, au plasat ordine în valoare de 1,1 miliarde RON pentru ordine ce au însumat 51 de milioane de acțiuni.

Acțiunile companiei au intrat la tranzacționare sub simbolul bursier PE și, începând de astăzi pot fi tranzacționate de investitori prin intermediul brokerilor autorizați să tranzacționeze la bursă.  Lista brokerilor autorizați să tranzacționeze la BVB este disponibilă aici.

Radu Hanga, Președintele BVB, a declarat: „Listarea Premier Energy este o nouă realizare pentru sectorul energetic românesc, pentru Bursa de Valori București. Prin listarea Premier Energy, avem o reprezentativitate mult mai mare a sectorului energetic la BVB.

Uitându-ne la BVB ca un eșantion semnificativ din ceea ce înseamnă economia României, mi-ar plăcea să vedem la Bursă tot mai mult sectoarele importante ale economiei României cel puțin la fel de bine reprezentate ca sectorul energetic și de utilități.

Listarea Premier Energy este cea mai mare listare a unei companii private în ultimii 7 ani , după Digi în 2017, care a fost mai are. Dacă ne uităm la istoria BVB, listarea Premier Energy este în top 5 cele mai mari listări de companii private pe care le-am avut la Bursă. Prin listarea Premier Energy, vedem o creștere a reprezentativității sectorului energetic și de utilități la BVB la 66% din capitalizarea totală a Bursei.

Premier Energy intră în piață cu o capitalizare anticipată de 2,4 miliarde de lei, o pondere de 1% în capitalizarea domestică și 1,52% din capitalizarea tuturor companiilor din energie și utilități listate la BVB.

Felicităm întreaga echipă Premier Energy și pe toți cei care au contribuit la succesul acestei oferte, de altfel, una dintre cele mai mari oferte derulate de către o companie antreprenorială la bursă.

Listarea Premier Energy consolidează prezența companiilor din sectoarele de energie și utilități la bursă, care au o importanță strategică pentru România și, totodată, demonstrează că bursa este unul dintre principalele canale de finanțare pentru companiile cu planuri ambițioase. Ne bucură că am văzut și de această dată un interes foarte ridicat din partea investitorilor de retail, ceea ce ne reconfirmă că piața noastră de capital are potential și că românii îmbrățisează din ce în ce mai mult ideea de investiție la bursă.”

Adrian Tănase, CEO BVB, a precizat: „Zilele acestea, Bursa de Valori București a fost din nou în centrul atenției datorită ofertei derulată de Premier Energy ale cărei acțiuni se trancționează la Bursă începând de astăzi. Succesul ofertei a repus România în lumina reflectoarelor pe harta investitorilor instituționali și interesul mare din partea investitorilor de retail arată, încă o dată, că investitorii din România au un apetit ridicat pentru investiții în companii listate la BVB. Suntem convinși că această ofertă va contribui și ea la creșterea numărului de investitori la bursă, care, în ultimii cinci ani, s-a triplat și a ajuns la aproape 200.000. După un an 2023, cu rezultate foarte bune pentru BVB, și o performanță care a depășit piețele din regiune, un nou emitent de talia Premier Energy la bursă ne determină să fim încrezători în viitorul pieței de capital din România.”

Ovidiu Petru, director general al Direcției Generale Sector Instrumente și Investiții Financiare din ASF, a declarat: “Salutăm decizia de listare la BVB a unui nou emitent nerezident care folosește modelul validat deja în cazul listării Purcari Wineries, prin care Autoritatea din Cipru a acordat ASF competența de a aproba prospectul în cazul acestei oferte publice de vânzare de acțiuni. Ne bucură că acesta este cel mai mare IPO derulat la BVB de către o companie privată cu atât mai mult cu cât vorbim de al treilea jucător ca mărime din industria distribuției de gaze naturale din România și cel mai mare distribuitor și furnizor de energie electrică din Republica Moldova, țară cu care creăm sinergii din ce în ce mai mari pe piața de capital din  România.

ASF rămâne consecventă obiectivelor sale din Strategia Națională a Pieței de Capital, iar unul din obiective este cel de dinamizare, fluidizare, debirocratizare și simplificare a procesului de listare, astfel încât, de la decizia acționarilor privind listarea și până la aprobarea prospectului și  emiterea certificatului de noi să treacă un timp cât mai scurt. Urmărim și încurajăm în permanență un dialog cu emitentul, cu sindicatul de intermediere, cu avocații, astfel încât întreaga procedură sa fie cât mai scurtă și lipsită de sincope”.

Jose Garza, CEO Premier Energy: „Listarea la Bursa de Valori București marchează un moment istoric pentru Premier Energy și reflectă încrederea investitorilor în strategia noastră de creștere sustenabilă. Fondurile atrase prin acest IPO ne vor permite să accelerăm investițiile în energia regenerabilă și să ne extindem operațiunile în România și Republica Moldova, contribuind astfel la tranziția energetică a regiunii.”

Peter Stohr, CFO al Premier Energy: „Succesul acestui IPO este o demonstrație clară a interesului puternic al investitorilor pentru sectorul energetic din regiune. Cu fondurile obținute, ne vom concentra în principal pe continuarea creșterii capacității noastre de producție și echilibrare a energiei regenerabile în cadrul platformei noastre integrate vertical. Avem mare încredere că această listare va aduce beneficii semnificative companiei, acționarilor noștri și comunităților pe care le deservim.”

Bogdan Câmpianu, Managing Director, WOOD & Company: „Suntem deosebit de onorați să fi luat parte la un nou IPO de succes desfășurat la Bursa de Valori București și, astfel, la un reper important în evolutia Premier Energy. Listarea Premier Energy reprezintă un nou pas în dezvoltarea pieței de capital din România și suntem convinși că acest succes va inspira și oferi încredere și altor companii remarcabile să facă acest pas în perioada următoare. Suntem încrezători că pentru Premier Energy momentul de astăzi marchează începutul unei noi perioade de rezultate și dezvoltări notabile și dorim companiei succes la acest început de drum.”

Grupul Premier Energy este unul dintre jucătorii  de infrastructură energetică integrată vertical cu cea mai rapidă creştere din Europa de Sud-Est. Grupul are o capacitate de producție de energie electrică regenerabilă de peste 1.OOO MW în proprietate, administrare sau în dezvoltare în România şi Republica Moldova,  şi totodată una dintre afacerile cu cea mai rapidă creştere în domeniul furnizării de energie electrică regenerabilă din România şi Moldova.

În România, Grupul este al treilea cel mai mare distribuitor şi furnizor de gaze naturale în ceea ce priveşte volumele şi dimensiunea rețelei cu peste 150.000 de locuri de consum.  În Republica Moldova, Grupul este cel mai mare distribuitor cu aproape un milion de locuri de consum şi cel mai mare furnizor de energie electrică cu peste 840.000 de clienţi reprezentând aproximativ 70% din populaţia Moldovei. Odată cu achiziția CEZ Vânzare în România, Grupul deservește aproximativ 2,4 milioane de clienţi de energie electrică şi gaze naturale în România şi Moldova, marea majoritate fiind reprezentată de gospodării şi întreprinderi de mici dimensiuni.

Strategia de afaceri a Grupului este aliniată cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU cu accent pe inițiativele Pactului Verde European, care reprezintă propunerile UE de a implementa politici climatice clare pentru reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puţin 55% până în 2030, prin respectarea de standardelor şi politicilor ESG.

Conform informațiilor din prospectul de listare, suma atrasă va fi folosită pentru achiziția de active de producție a energiei regenerabile în România şi în Republica Moldova, precum şi pentru cheltuielile de capital destinate dezvoltării de active de generare a energiei regenerabile.