Municipiul București a anuntat că a finalizat emisiunea și plasamentul unui număr de 55.500 obligațiuni cu o valoare nominală totală de 555.000.000 RON, negarantate, neconvertibile, cu o rată anuală fixă a dobânzii de 7,33% și o scadență de 10 ani (respectiv, 19 aprilie 2032), potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti.
Emisiunea refinanteaza o alta emisiune de obligaţiuni care ajunge la scadenţă în luna mai.
Obligațiunile au fost vândute în România unui număr de 21 investitori calificați. Plasamentul a fost realizat de asocierea formată din BRD — Groupe Societe Generale S.A. și Raiffeisen Bank S.A.
În cadrul Plasamentului care a avut loc în data de 13 – 14 aprilie 2022 (bookbuilding), Obligațiunile au fost subscrise la prețuri diferite (preț multiplu). Emitentul va întreprinde în perioada imediat următoare demersurile necesare pentru listarea la BVB.
În 2015, primarul de atunci Sorin Oprescu a apelat la investitorii de pe piața de capital, printr-o emisiune de 2,2 miliarde lei, în 4 tranșe, pentru a plăti obligaţiunile de 500 de milioane de euro, emise în 2005, de Adriean Videanu, pentru autobuze Mercedes.
În 2018, primarul Gabriela Firea a refinanțat printr-o emisiune pe bursă tranșa din împrumutul din 2015 scadentă.
In mai 2020, Municipiul Bucureşti a contractat un împrumut de la BERD în valoare de 555 milioane lei pentru refinanţarea emisiunii de obligaţiuni municipale din 2015, parte a datoriei contractate în 2005 prin intermediul emisiunii de euroobligaţiuni.
| Știri BVB