Producătorul chinez de baterii CATL (300750.SZ) lansează luni oferta publică inițială la Hong Kong, cu scopul de a strânge cel puțin 4 miliarde de dolari, cu o reducere de aproximativ 5% față de prețul acțiunilor sale pe piața internă, au declarat duminică trei persoane cu cunoștințe despre tranzacție, potrivit Reuters.
Acțiunile CATL listate la Shenzhen s-au tranzacționat vineri la 248,27 yuani.
Compania a finalizat informările pentru investitori înainte de constituirea registrelor de subscriere, după ce a obținut aproximativ 2,6 miliarde de dolari de la investitori de referință, au declarat cele trei surse, care au refuzat să fie numite, deoarece informațiile nu erau încă publice.
Printre investitorii principali se numără Autoritatea de Investiții din Kuweit și compania petrolieră chineză Sinopec, care au angajat câte 500 de milioane de dolari, și o entitate a Hillhouse Investment, care a angajat 200 de milioane de dolari, au declarat două dintre surse.
CATL nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta.
Investitorii principali nu au comentat imediat.
Reducerea și lista investitorilor principali indică o cerere puternică din partea investitorilor pentru unul dintre cei mai importanți producători de baterii din lume, în ciuda tensiunilor geopolitice și comerciale.
Acțiunile unei companii din Hong Kong se tranzacționează de obicei la un preț redus în comparație cu acțiunile sale din China continentală. Investitorilor li se oferă de obicei acțiuni la un preț mai mic în cadrul listărilor offshore, ca stimulent pentru a cumpăra acțiuni.
Cu aproximativ 5%, reducerea este semnificativ mai mică decât în cazul tranzacțiilor majore anterioare, cum ar fi Midea Group (000333.SZ), care anul trecut și-a vândut acțiunile din Hong Kong cu o reducere de 20% față de prețul de tranzacționare al acțiunilor sale listate pe continent.
Investitorii au depus deja ordine indicative la coordonatorii tranzacției, care ar acoperi tranzacția „de mai multe ori”, potrivit a două dintre surse.
Bookbuilding-ul (crearea unei liste funcționale pentru urmărirea informațiilor cu privire la părțile care sunt interesate să subscrie ofertei) CATL vine, de asemenea, în contextul în care relațiile dintre SUA și China rămân tensionate, iar oficialii din ambele țări s-au întâlnit la Geneva în weekend pentru discuții comerciale.
Compania a fost inclusă în ianuarie pe lista Departamentului Apărării al SUA a companiilor chineze care, potrivit acestuia, colaborează cu armata chineză. CATL a declarat că „nu este implicată în niciun fel de activități legate de domeniul militar”.
Tarifele impuse de Trump în aprilie ar afecta și mai mult importurile de baterii din China, dar CATL a declarat că impactul asupra afacerilor sale din SUA va fi minim, deoarece piața americană reprezintă doar o mică parte din afacerile sale.
Conform celor două surse, procesul de bookbuilding CATL ar urma să dureze până la sfârșitul zilei de miercuri, iar listarea este programată pentru 20 mai.
Tranzacția CATL ar fi cea mai mare listare la Hong Kong de când Midea Group a strâns 4,6 miliarde de dolari într-o ofertă publică inițială anul trecut.
| Știri BVB