Raiffeisen a emis obligațiuni de 480 milioane lei, prin BVB

Raiffeisen Bank a lansat, astăzi, o emisiune de obligațiuni de 480 milioane lei, cu scadența în 2029, conform datelor procesate de Bursa de Valori București.

Operațiunea vine după ce Banca Comercială Română (BCR) a lansat prima emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale din România și din Europa Centrală și de Est, în valoare de 600 de milioane de lei, listate la Bursa de Valori București. Obligațiunile au o maturitate la 7 ani și reprezintă cea mai mare emisiune în lei de pe piața locală de capital. Fitch a acordat emisiunii de obligațiuni un rating final de BBB+.

Lansarea ofertei BCR pe piață a generat interes considerabil din partea investitorilor, iar emisiunea a obținut un cupon de 5,35%, potrivit informaţiilor transmise de bancă. Subscrierile au fost echilibrat distribuite între administratori de active, fonduri de pensii, companii de asigurări și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

În noiembrie, International Investment Bank (IIB) a atras o nouă rundă de finanțare pe piața de capital din România, pentru al cincilea an consecutiv. Obligațiunile, cu o maturitate de 3 ani și o dobândă fixă de 3,98% pe an plătibilă anual, au fost listate, joi, 7 noiembrie, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), cu simbolul bursier IIB22. Emisiunea cuprinde 50.000 de obligațiuni, cu o valoare nominală de 10.000 de lei, ceea ce înseamnă o valoare totală de 500 milioane lei (105 milioane euro).