România împrumută 3 miliarde de euro și 2,15 miliarde de dolari de pe piețele străine, prin trei emisiuni de obligațiuni, potrivit datelor Bloomberg.
Astfel, România împrumută 2,25 miliarde euro pe 7 ani, 750 milioane euro pe 20 de ani și 2,15 miliarde de dolari, pe 10 ani.
Costurile au fost de midswap+275 de puncte de bază, pentru titlurile pe 7 ani, midsawp+350 puncte de bază, pentru titlurle pe 20 de ani, și midswap+210 puncte, la cele pe 10 ani. Rata midsawp pentru 7 ani este de 2,16%, iar pentru 20 de ani de 2,36%.
Intermediarii sunt Citi, Goldman Sachs (B&D), ING, HSBC, JP Morgan, SocGen.
De asemenea, România se pregătește să iasă să vândă și obligațiuni Samurai, în yeni, conform informațiilor Bloomberg. România a mandatat Daiwa, Mizuho, Nomura și SMBC Nikko ca Joint Lead Managers, și a depus o Declarație de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru o potențială tranzacție Samurai senior pe 3 ani, 5 ani, 7 ani, 10 ani, 15 ani și 20 ani.
Ministerul Finanțelor are în plan lansarea unei emisiuni de obligațiuni verzi și pe piața internă, precum și lansarea unei emisiuni de obligațiuni Samurai, a anunţat Secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Alin Marius Andrieș, la Forumul Pieței de Capital, organizat de Financial Intelligence, pe 11 septembrie. Pentru diversificarea bazei investiționale, MF pregătește, până la finalul anului 2024, lansarea emisiunii inaugurale de obligațiuni Samurai pe piața japoneză, care va include și o tranșă verde, a spus Andrieș.
| Știri BVB