Teraplast anunță încheierea primei etape a majorării de capital; Acționarii au subscris 190.763.160 acțiuni noi din totalul de 222.200.000 acțiuni; Acțiunile rămase – oferite prin plasament privat

Teraplast (TRP) anunță încheierea primei etape a majorării de capital, în cadrul căreia acționarii au subscris 190.763.160 acțiuni noi din totalul de 222.200.000 acțiuni, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București. Acțiunile rămase vor fi oferite prin plasament privat, se arată în raport.

Consiliul de Administrație al TeraPlast ia act de incheierea primei etape a operatiunii de majorare a capitalului social (“Perioada de preferinta”), desfasurata in perioada 12.08.2024 – 10.09.2024, in conformitate cu Prospectul de oferta si aproba rezultatele ofertei de drepturi de preferinta: “Operatiunea de majorare a capitalului social a fost aprobata prin Hotararea AGA si Decizia CA, iar pretul maxim de subscriere in cadrul Perioadei de preferinta de 0,45 lei / actiune a fost stabilit prin Decizia Consiliului de Administratie din data de 7 august 2024.

In Perioada de preferinta, actionarii indreptatiti (actionarii inregistrati la data de inregistrare 16 iulie 2024) au subscris in mod valid un numar total de 190.763.160 actiuni noi emise de Teraplast din numarul total de 222.200.000 actiuni nou emise.

Pretul final de emisiune pentru o actiune noua subscrisa in Perioada de preferinta va fi stabilit si anuntat la momentul finalizarii Etapei Plasamentului Privat (astfel cum este definit acest termen in Decizia CA).”

CA a aprobat ca actiunile nou-emise ramase nesubscrise in cadrul Perioadei de preferinta, adica un numar de 31.436.840 actiuni, sa fie oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat, in baza unei sau mai multor exceptii de la obligatia de publicare a unui prospect de oferta publica, in temeiul art. 1 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata (“Plasamentul Privat“).

Plasamentul Privat se va desfasura pe perioada 12.09.2024 – 17.09.2024, cu posibilitatea de inchidere anticipata. Prețul de subscriere in cadrul Plasamentului Privat va fi de minim 0,45 RON/ actiune nou emisa. Pretul final la care vor fi vandute actiunile in Plasamentul Privat fi determinat in urma procesului de bookbuilding, bazat pe interesul investitorilor (“Pretul Final din Plasament Privat”).

La Data de inchidere a Plasamentului Privat, in cazul in care subscrierile valide in Plasament Privat cumuleaza un volum mai mare decat numarul total al actiunilor obiect al Plasamentului Privat (suprasubscriere), atunci  alocarea se va face cu prioritate pentru Participantii care vor subscrie la un pret mai mare decat Pretul Final din Plasament, iar pentru participantii care au subscris la un pret egal cu Pretul Final din Plasament Privat alocarea se va face pro-rata. Participantii care vor subscrie la un pret mai mic decat Pretul Final din Plasamentul Privat nu vor primi acțiuni.