UniCredit Bank a încheiat cu BERD prima sa tranzacţie de securitizare sintetică

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a anunţat marţi că promovează folosirea instrumentelor financiare inovative în România prin semnarea unei tranzacţii de securitizare sintetică cu UniCredit Bank S.A., se arată într-un comunicat al instituţiei financiare.

Este prima tranzacţie de recuperare a capitalului a BERD în România şi prima emitere de securitizare sintetică a UniCredit Bank.

Conform unui comunicat al UniCredit Bank, tranzacţia presupune protecţia împotriva riscului de credit pentru o tranşă din portofoliul securitizat sub forma de garanţie. Portofoliul, cu o valoare securitizată de aproximativ 775 milioane de euro, include credite pentru întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi împrumuturi pentru corporaţii acordate de UniCredit Bank.

Tranzacţia a fost structurată astfel încât să îndeplinească cerinţele de transfer semnificativ al riscului de credit, conform Regulamentului Uniunii Europene privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi criteriile de eligibilitate pentru o tranzacţie de securitizare sintetică simplă, transparentă şi standardizată (STS) (sub rezerva tuturor aprobărilor obişnuite), promovând standarde de transparenţă şi de calitate pentru astfel de tranzacţii.

Încheierea acestei tranzacţii permite UniCredit Bank să-şi consolideze poziţia de capital, crescându-şi astfel capacitatea de creditare a economiei reale. Banca se angajează să folosească această capacitate suplimentară pentru a acorda împrumuturi IMM-urilor şi corporaţiilor din România, inclusiv finanţări pentru proiecte sustenabile.

“Suntem încântaţi să colaborăm cu BERD, un partener pe termen lung pentu bancă, la prima noastră tranzacţie de securitizare sintetică. Această tranzacţie subliniază angajamentul nostru de a sprijini economia românească. Prin consolidarea poziţiei noastre de capital, această tranzacţie ne permite să accelerăm creditarea IMM-urilor şi corporaţiilor, inclusiv prin finanţarea de proiecte cu impact pozitiv asupra climei şi mediului”, a afirmat Mihaela Lupu, directorul general al UniCredit Bank.

Tranzacţia face parte din strategia UniCredit privind tranzacţiile de transfer semnificativ al riscului de credit şi confirmă direcţia Grupului UniCredit de a utiliza din ce în ce mai mult acest instrument pentru gestionarea eficientă a capitalului, cu ambiţia de a-l implementa, în continuare, la noi clase de active la subsidiarele din cadrul Grupului din Europa Centrală şi de Est.

UniCredit a folosit recurent acest instrument, derulând cu succes un număr considerabil de tranzacţii în Italia, Germania şi Europa Centrală şi de Est, pe diverse clase de active şi în diferite formate. UniCredit Bank GmbH a acţionat ca aranjor unic (sole arranger) în cadrul acestei tranzacţii.