UniCredit Bank a încheiat cu succes cea mai mare emisiune a sa pe piaţa locală de obligațiuni corporative negarantate, în valoare de 750 milioane de lei

UniCredit Bank anunță finalizarea cu succes a unei noi emisiuni de obligațiuni corporative în lei (negarantate, de rang senior) cu maturitatea de 5 ani și un cupon fix plătibil anual de 7,67%. Prin oferta derulată în 19 noiembrie 2024 și adresată exclusiv investitorilor calificați, banca a atras 750 milioane de lei, suma semnificativ mai mare față de suma fixată inițial de 550 milioane de lei. Pentru UniCredit Bank este cea mai mare emisiune de obligațiuni finalizată pe piața locală, potrivit unui comunicat.

Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank: “Suntem încântați de succesul acestei emisiuni, care reflectă încrederea mare pe care investitorii o au în soliditatea financiară și strategia de dezvoltare pe termen lung a UniCredit Bank. Este al treilea an consecutiv în care finalizăm cu succes o emisiune de obligațiuni pe piața de capital românească, dovedind astfel încă o dată angajamentul nostru ferm de a contribui la dezvoltarea pieței de capital din România și de a deveni o prezență constantă în calitate de emitent. Suma atrasă ne permite să continuăm să oferim soluții inovative de finanțare clienților noștri.“ 

Emisiunea urmează să fie listată la Bursa de Valori București în perioada următoare și, alături de celelalte două emisiuni finalizate în 2022 și 2023, contribuie la îndeplinirea planului de diversificare a surselor de finanțare ale băncii și, totodată, facilitează accesul la finanțare pentru clienți.

Intermediarul emisiunii a fost Alpha Bank România, iar casa de avocatură Clifford Chance Badea a asigurat consultanța juridică.