UniCredit Bank listează la Bursa de Valori Bucureşti o nouă emisiune de obligaţiuni în valoare de 750 milioane de lei

UniCredit Bank listează luni la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) o nouă emisiune de obligaţiuni corporative, în valoare de 750 milioane de lei, informează BVB printr-un comunicat.

Obligaţiunile se vor tranzacţiona pe Piaţa Reglementată a BVB sub simbolul bursier UCB29.

“Noua emisiune de obligaţiuni din partea UniCredit Bank reconfirmă relaţia îndelungată şi prolifică pe care BVB o are cu companiile din sectorul bancar. Reuşim, de la an la an, să dezvoltăm tot mai mult piaţa locală de capital, iar parteneriatul dintre BVB şi instituţiile bancare reprezintă un pilon al acestei creşteri constante. Ne bucurăm că UniCredit Bank ni se alătură cu o nouă emisiune de obligaţiuni, a 5-a la număr din ultimii 11 ani, păstrând astfel o colaborare strânsă cu BVB şi o poziţie stabilă pe radarul investitorilor”, a afirmat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori Bucureşti, citat în comunicat.

Obligaţiunile corporative UniCredit Bank, negarantate, de rang senior, au o valoare nominală de 500.000 lei şi o rată a dobânzii fixă, de 7,67% pe an. Data maturităţii este 22 noiembrie 2029. Această nouă emisiune de obligaţiuni corporative în lei a UniCredit Bank face parte dintr-un program mai amplu de diversificare a surselor de finanţare, destinate creşterii accesului la finanţare pentru clienţii băncii.

“UniCredit Bank continuă parteneriatul cu Bursa de Valori Bucureşti şi listează a treia emisiune de obligaţiuni senioare, negarantate, din ultimii 3 ani. Prin intermediul pieţei locale de capital facem încă un pas în implementarea strategiei de diversificare a surselor noastre de finanţare. Le mulţumim investitorilor pentru încrederea acordată şi pentru succesul acestei noi emisiuni de obligaţiuni de 750 milioane de lei. Vom mobiliza fondurile atrase pentru a finanţa economia românească şi pentru a sprijini creşterea economică”, a declarat Mihaela Lupu, CEO al UniCredit Bank.

Intermedierea emisiunii de obligaţiuni a fost realizată de Alpha Bank România. Emisiunea de obligaţiuni care a intrat luni la tranzacţionare este a cincea listată de UniCredit Bank la Bursa de Valori Bucureşti. Prima emisiune de obligaţiuni listată sub simbolul bursier UCT18 în anul 2013 a ajuns la maturitate. A doua emisiune de obligaţiuni a intrat la tranzacţionare în 2017 cu 3 scadenţe diferite (3, 5 şi 7 ani) având simbolurile bursiere UCB20, UCB22, respectiv UCB24, toate ajungând la maturitate. Următoarele emisiuni de obligaţiuni (a treia şi a patra) ale băncii au intrat la tranzacţionare în anul 2023, listate sub simbolurile UCB27 şi UCB28. Valoarea obligaţiunilor UniCredit Bank disponibile la tranzacţionare ajunge astăzi la 1,7 miliarde lei.

UniCredit Bank este parte a Grupului UniCredit, o bancă comercială paneuropeană.

BVB este singurul operator de pieţe de valori mobiliare din România. BVB, companie listată pe propria piaţă din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde Depozitarul Central, responsabilă pentru operaţiunile de registru şi decontare în România, iar din 2019 contrapartea centrală CCP.RO, instituţie care va prelua funcţia de compensare a tranzacţiilor cu valori mobiliare în România şi care va contribui la relansarea pieţei de produse derivate. BVB administrează două pieţe distincte, Piaţa Reglementată şi Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, pe care sunt listate o varietate de instrumente financiare precum acţiuni, obligaţiuni, unităţi de fond, certificate, produse structurate, drepturi de preferinţă.