Volumul tranzacțiilor M&A din serviciile financiare europene a scăzut în 2023, iar valoarea totală a atins cel mai mic nivel din ultimul deceniu (EY)

Sectorul serviciilor financiare din Europa a înregistrat o scădere anuală de 3% a tranzacțiilor M&A în 2023, cu 641 de tranzacții în întreaga regiune, față de 661 de tranzacții în 2022, potrivit celei mai recente analize EY despre activitatea M&A din domeniul serviciilor financiare. Și valoarea totală declarată a tranzacțiilor s-a diminuat, de la 50 miliarde de euro în 2022, la 34,7 miliarde de euro în 2023, reprezentând cea mai mică valoare anuală înregistrată din 2013.

Iulia Bratu, Partener, Head of Lead Advisory, EY România: „2023 a fost un an foarte bun pentru activitatea M&A din sectorul serviciilor financiare din România, cu 14 tranzacții, dintre care cele cu valoare declarată au însumat 490 milioane de USD, însemnând 10,2% din piața totală. Aceasta a reprezentat o dublare a numărului de tranzacții și o creștere de 210% a valorii tranzacțiilor și a constituit o performanță deosebită din punct de vedere istoric, susținută de tranzacții de referință în segmentul bancar, precum vânzarea operațiunilor din România ale Alpha Bank și First Bank – în valoare de 319 milioane de USD și, respectiv, 138 milioane de USD. Tranzacțiile M&A din sectorul serviciilor financiare din România își vor menține, probabil, dinamica pozitivă în 2024, în prima parte a anului fiind așteptată anunțarea unei alte tranzacții de anvergură: achiziția operațiunilor din România ale băncii maghiare OTP de către Banca Transilvania”.

Activitatea M&A pe sectoare la nivelul piețelor financiare din Europa

• Numărul de tranzacții din domeniul european al asigurărilor a crescut, de la 223 în 2022, la 240 în 2023, dar valoarea totală declarată a tranzacțiilor s-a înjumătățit, scăzând de la 18,8 miliarde de euro în 2022 la 9,4 miliarde de euro în 2023.
• Numărul tranzacțiilor din sectorul administrării patrimoniului și activelor din Europa s-a menținut în 2023 la același nivel înregistrat în 2022 – 206 tranzacții. Și aici, valoarea totală declarată a tranzacțiilor s-a redus de la 6,6 miliarde de euro în 2022, la 4,9 miliarde de euro în 2023.
• În sectorul bancar european, au avut loc 195 de tranzacții în 2023, în scădere de la 232 în 2022, iar valoarea totală declarată a tranzacțiilor s-a diminuat, de asemenea, de la 24,6 miliarde de euro, la 20,4 miliarde de euro.

Numărul firmelor din afara Europei care au achiziționat companii europene s-a diminuat de la 96 în 2022, la 81 în 2023, iar valoarea totală declarată a tranzacțiilor a scăzut, de la 18,5 miliarde de euro în 2022, la 17,1 miliarde de euro în 2023. Numărul firmelor europene care au achiziționat companii de pe alte piețe s-a redus, de la 62 în 2022 la 47 în 2023, valoarea totală declarată a tranzacțiilor înregistrând la rândul său o scădere anuală de la 7,0 miliarde de euro, la 2,9 miliarde de euro.

Note:

• Sunt cuprinse tranzacțiile (anunțate sau finalizate) în cadrul cărora entitatea vizată de achiziție își desfășoară activitatea în unul dintre cele trei sectoare de servicii financiare: bancar, asigurări sau administrarea patrimoniului

• Investițiile de capital sunt incluse, dar nu și societățile mixte

• Au fost excluse din prezenta analiză tranzacțiile în care a fost achiziționat un procent (declarat) mai mic de 20% din companie

• Numărul total al tranzacțiilor se referă la situațiile în care a fost implicată fie o societate achiziționată europeană, fie o societate cumpărătoare europeană

• Perioada acoperită: 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023

• Nu există un prag minim al valorii declarate a tranzacțiilor.