Acţionarii Electrica, convocaţi să aprobe plafonul de până la 500.000.000 EUR pentru o emisiune sau mai multe emisiuni subsecvente de obligațiuni verzi sau obligațiuni sustenabile din perioada 2025-2026

Consiliul de Administrație al SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii (AGEA) în data de 8 (prima convocare)/11 (a doua convocare) noiembrie 2024 pentru aprobarea plafonului de până la 500.000.000 EUR pentru o emisiune sau mai multe emisiuni subsecvente de obligațiuni verzi (“green bonds”) sau obligațiuni sustenabile (“sustainable linked bonds”), sau un mix al acestora, ale Societății Energetice Electrica S.A. (ELSA) din perioada 2025-2026.

Acestea vor putea fi denominate atât în RON, cât și în alte valute, putând fi emise pe piața de capital din România sau internațională pe baza unei structuri flexibile, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă (inclusiv cu posibilitatea includerii unui mecanism de tipul step-up sau step-down în cazul obligațiunilor ale căror termeni și condiții vor fi corelați cu obiectivele de sustenabilitate ale ELSA).

Obligațiunile vor fi nominative, neconvertibile, negarantate, în formă dematerializată prin înscriere în cont, vor face parte din aceeasi clasă de valori mobiliare, putând fi emise pe o maturitate maximă de până la 10 ani și se vor vinde prin Oferta de Vânzare adresată investitorilor de pe piața de capital prin intermediul unei societăți de servicii de investiții financiare/instituție de credit/sindicat de intermediere/entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții („Intermediarul”) conform legislației pieței de capital locale, europene sau internaționale aplicabile și vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Un alt punct pe ordinea de zi este aprobarea contractării unei facilitați de credit sindicalizat în valoare de până la 3.100.000.000 RON și constituirea garanțiilor aferente, de la un consortiu de banci comerciale, cu ELSA, Electrica Furnizare S.A. (EFSA) și Distribuție Energie Electrică România S.A. (DEER) în calitate de Împrumutați, ELSA fiind totodata garant pentru EFSA și DEER. Facilitatea va avea drept garanții ipoteca mobiliară pe conturile deschise de Împrumutați la băncile finantațoare (și/sau alte tipuri de garanții) și suplimentar, ELSA va emite garanții corporative (și/sau alte tipuri garanții) în favoarea băncilor finanțatoare pentru facilitățile contractate de EFSA și DEER.

Acţionarii Electrica mai sunt convocaţi să aprobe mandatarea reprezentantului ELSA, având în vedere calitatea ELSA de asociat unic al societății New Trend Energy S.R.L. (“NTE”), să adopte și să semneze Decizia Asociatului Unic al NTE, pentru exprimarea votului favorabil („pentru”) cu privire la aprobarea proiectului de investiții derulat de către NTE -“Construire parc fotovoltaic, stație electrică de transformare, împrejmuire teren și racord la SEN – Satu Mare 3”, cu o valoare totală a investiției de până la 38.000.000 Euro, fără TVA, și aprobarea demarării și implementării investiției.

Acţionarii sunt chemaţi să mai aprobe mandatarea Consiliului de Administrație al ELSA pentru acordarea mandatului de vot pentru adoptarea deciziei asociatului unic al NTE cu privire la încheierea contractului tip EPC (Engineering, procurement and construction), precum și a oricăror contracte necesare realizării investiției indicate la punctul anterior, în limita valorii investiției de până la 38.000.000 Euro, fără TVA.

Un alt punct pe ordinea de zi a AGA Electrica este aprobarea mandatării reprezentantului Electrica, avand în vedere calitatea Electrica de asociat unic al societății Foton Power Energy S.R.L. (“FPE”), să adopte și să semneze Decizia Asociatului Unic al FPE, pentru exprimarea votului favorabil („pentru”) cu privire la aprobarea proiectului de investiții derulat de către FPE – „Construire parc fotovoltaic, stație electrică de transformare, împrejmuire teren și racord la SEN + Instalare capacitate de stocare a energiei electrice – în comuna Cefa, județul Bihor”, cu o valoare totală a investiției de până la 49.500.000 Euro, fără TVA, și aprobarea demarării și implementării investiției. Acţionarii trebuie să mai aprobe mandatarea Consiliului de Administrație al ELSA pentru acordarea mandatului de vot pentru adoptarea deciziei asociatului unic al FPE cu privire la încheierea contractului tip EPC (Engineering, procurement and construction), precum și a oricăror contracte necesare realizării investiției indicate la punctul anterior, în limita valorii investiției de până la 49.500.000 Euro, fără TVA.