Acționarii Fondului Proprietatea decid, mâine, distribuirea dividendelor în urma IPO-ului Hidroelectrica – cea mai mare distribuție din istoria BVB; în convocator sunt două propuneri, dar trebuie votată doar una

Mâine, acționarii Fondului Proprietatea (FP) se întrunesc pentru a aproba distribuirea de dividende speciale din banii primiți din vânzarea participației de 20% la Hidroelectrica. În convocator, sunt două propuneri de dividende speciale, dar trebuie votată doar una.

Recent, Fondul Proprietatea (FP) a completat convocatorul AGA din 18 august cu propunerea Ministerului Finanațelor de distribuire a unui dividend special de 1,7225 RON, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Astfel, pe ordinea de zi a AGA, se regăsește și aprobarea platii unui dividend special cu o valoare bruta de 1,7225 RON per actiune rezultat din incasarile, in valoare de 9.281.212.040 lei, provenite din oferta publica initiala de actiuni detinute de Fondul Proprietatea in SPEEH Hidroelectrica S.A.. Distribuirea incasarilor rezultate din vanzarea actiunilor SPEEH Hidroelectrica S.A. cu destinatia de dividende speciale a fost aprobata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Fondului Proprietatea, conform Hotararii nr. 3/15.11.2022, punctul I.

Inițial, FP propusese un dividend special de 1,4942 RON, înainte de exercitarea opțiunii de supra-alocare din IPO. Ambele propuneri se regăsesc în covocator.

FP a precizat: “In ceea ce priveste primele doua puncte de pe ordinea de zi a AGOA, Administratorul Fondului doreste sa clarifice ca doar unul dintre cele doua puncte poate fi implementat si, in consecinta, actionarii ar trebui sa voteze in favoarea doar a unuia dintre puncte.”

Fondul a detaliat într-un raport recent:

“(i)     Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 3 din 15 noiembrie 2022 a aprobat ca sumele rezultate din vanzarea partiala sau integrala a pachetului de actiuni detinut de Societate la SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” S.A. („Actiunile”) ulterior ofertei publice initiale („Oferta/„IPO”) vor fi distribuite actionarilor Societatii sub forma de dividend special in termen de 3 luni de la incasarea acelei sume de catre Societate („Hotararea AGA din noiembrie”);

(ii)    In urma IPO, Societatea a incasat sume brute de 8.064.301.072 lei in urma stabilizarii Ofertei compuse din 78.007.110 de Actiuni vandute de catre Societate, excluzand orice Optiune de Supraalocare, asa cum a fost anuntat prin raportul curent din data de 10 iulie 2023 – https://www.fondulproprietatea.ro/files/live/sites/fondul/files/ro/investor-reports/2023/IPO%20Hidro%20decontare.pdf;

(iii)   In data de 12 iulie 2023, Administratorul Fondului a publicat convocarea pentru AGOA prin care propunea distribuirea unui dividend de 1,4942 lei pe actiune care se va plati din sumele prevazute la paragraful (ii) de mai sus, i.e. 8.064.301.072 lei;

(iv)  In urma exercitarii de catre Agentul de Stabilizare (asa cum este definit in prospectul de oferta) a optiunii („Optiunea de Supra-alocare”) reprezentand 11.701.067 de Actiuni astfel cum a fost anuntat prin raportul curent din 19 iulie 2023 https://www.fondulproprietatea.ro/files/live/sites/fondul/files/ro/investor-reports/2023/Incheiere%20stabilizare.pdf, Societatea a incasat sume brute suplimentare de 1.216.910.968 lei,

care, impreuna cu incasarile brute de 8.064.301.072 lei prevazute la paragraful (ii) de mai sus reprezinta o suma TOTALA de incasari brute de 9.281.212.040 lei ca urmare a vanzarii tuturor Actiunilor detinute de Societate in Hidroelectrica;

(v)   Punctul adaugat pe ordinea de zi AGOA ca urmare a cererii Ministerului Finantelor include propunerea de distribuire a unui dividend de 1,7225 lei pe actiune care se va plati din TOTALUL incasarilor din urma vanzarii tuturor Actiunilor detinute de Societate in Hidroelectrica, i.e. 9.281.212.040 lei (asa cum a fost anuntat prin raportul curent din 28 iulie 2023 – https://www.fondulproprietatea.ro/files/live/sites/fondul/files/ro/investor-reports/2023/completare%20ConvocatorAGEA.pdf).

Ca atare, cele doua dividende propuse nu pot fi cumulate, deoarece doar unul dintre cele doua dividende poate fi platit de Societate pe baza rezultatului reportat disponibil si a numerarului disponibil.”

Hidroelectrica a intrat la tranzacționare pe 12 iulie, după încheierea cu succes a celui mai mare IPO realizat la Bursa de Valori Bucuresti in valoare de 1.9 miliarde euro.

Costurile în legătură cu IPO vor fi acoperite din alte surse de numerar disponibile Fondului.