Acționarii One United Properties au aprobat credite de până la 63,8 milioane de euro pentru One United Tower și majorarea cu 42,45 milioane euro a facilităților de credit  la One Cotroceni Park Office și One Cotroceni Park Office Faza 2 

Acționarii One United Properties au aprobat credite de până la 63,8 milioane de euro pentru One United Tower și majorarea cu 42,45 milioane euro a facilităților de credit  la One Cotroceni Park Office și One Cotroceni Park Office Faza 2, potrivit unui raport transmis, ieri, Bursei de Valori București.

Astfel, Adunarea generală a acționarilor a aprobat contractarea de catre subsidiara ONE UNITED TOWER S.R.L. („OUT”), de la o banca finanțatoare a unei facilități de credit de investiții în sumă de până la maximum 63.800.000 EUR ce va fi utilizată pentru rambursarea în integralitate a creditului existent contractat de OUT de la Banca Transilvania S.A., pentru rambursarea creditelor existente contractate de OUT de la asociați și pentru acordare împrumuturi intragrup (denumita in continuare „Facilitatea OUT”), în următorii termeni si condiții:

• În scopul garantarii Facilitatii OUT, Societatea (i) va putea constitui in favoarea bancii finantatoare o ipoteca mobiliara asupra tuturor partilor sociale prezente si viitoare detinute de Societate in capitalul social al OUT, precum si asupra tuturor drepturilor si accesoriilor atasate acestora care vor garanta Facilitatea OUT si celelalte costuri aferente in legatura cu acestea; si OUT (ii) va putea constitui garantii proprii (inclusiv sub forma ipotecilor imobiliare, ipotecilor mobiliare, oricaror alte garantii de orice fel), in conformitate cu decizia organului statutar competent al OUT care va fi adoptata in acest sens; si
• In contextul contractarii Facilitatii OUT, Societatea va putea incheia un contract de subordonare a creantelor rezultand din creditele acordate OUT, precum si a dividendelor sau altor distribuiri de sume datorate de catre OUT asociatilor sai.

De asemenea, AGA a decis majorarea facilităților de credit existente cu suma de maximum 42.459.357 EUR (ce va fi ajustata, inclusiv pentru soldul restant al imprumutului existent, la data utilizarii), suplimentar fata de facilitatile de credit contractate conform contractului de credit incheiat in data de 23.07.2021, cu modificarile ulterioare („Contractul de Credit”), de catre filialele ONE COTROCENI PARK OFFICE S.R.L. (denumita anterior One Cotroceni Park Office S.A.), si ONE COTROCENI PARK OFFICE FAZA 2 S.R.L. („OCPO2”), ce va fi acordata de BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. si BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (impreuna „Partile Finantatoare”), pentru scopul plății oricăror costuri (incluzând costurile de majorare și costuri datorate terțelor parti (de ex. costuri notariale si avocatiale)), finantarea contului de rezerva pentru serviciul datoriei, rambursarea creditelor asociati si reducerea si plata capitalului social („Facilitatile de Credit Suplimentare OCPO si OCPO2”), precum si incheierii unora sau mai multor contracte-cadru, contracte de suport de credit, confirmare, tranzactie, anexa sau a unui alt contract care urmeaza a fi incheiat intre OCPO, OCPO2, BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. si BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., in calitate de contraparti de hedging, in scopul acoperirii impotriva riscului de plata a dobanzii (Swap) platibile pentru minimum 70% din Facilitatile de Credit Suplimentare OCPO si OCPO2 („Contractele de Hedging”),in urmatorii termeni si conditii:

• In scopul garantarii de catre Societate a Facilitatilor de Credit Suplimentare OCPO si OCPO2 si a Contractelor de Hedging, precum si a oricaror alte sume accesorii datorate sau care ar putea fi datorate in temeiul sau in legatura cu acestea, Societatea va putea constitui garantii si ipoteci, avand in vedere calitatea sa de asociat majoritar al OCPO si OCPO2 si beneficiul societar aferent Societatii constituirii de garantii reale si personale, in favoarea Partilor Finantatoare similar cu cele deja aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 57/26.05.2021, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 16/27.07.2021 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 70/25.04.2024, respectiv (a) cate o ipoteca mobiliara asupra partilor sociale detinute de catre Societate in OCPO si OCPO2, (b) o ipoteca mobiliara asupra oricaror si a tuturor creantelor prezente si viitoare, inclusiv celor nascute in temeiul contractelor de imprumut incheiate intre Societate, in calitate de imprumutator, si fiecare dintre OCPO si OCPO2, in calitate de imprumutati; si (c) o garantie personala prin care Societatea se obliga sa acopere orice neindeplinire a obligatiilor de plata ale OCPO si/sau OCPO2, sub rezerva termenilor agreati in Contractul de Credit, prin incheierea de acte aditionale la contractele existente (inclusiv prin reafirmarea, consolidarea si modificarea Contractului de Credit) si/sau prin incheierea unor noi contracte, astfel cum va fi agreat cu Partile Finantatoare (impreuna „Garantiile Suplimentare”), precum si reafirmarea, consolidarea si modificarea aranjamentelor de subordonare existente in favoarea Partilor Finantatoare.

One United Properties a anunțat, recent, intenția de a lansa un program de Ofertă Publică de Cumpărare („OPC”) pentru răscumpărarea acțiunilor proprii.

Compania intenționează să achiziționeze până la 20% din capitalul social subscris și vărsat prin intermediul unui program OPC, la un preț minim de 25 de lei și un preț maxim de 40 de lei per acțiune, valoarea totală a ofertei ridicându-se la maximum 884 de milioane de lei. OPC este concepută ca parte a unui program mai amplu de răscumpărare și poate fi derulată prin una sau mai multe oferte succesive, în funcție de condițiile de piață, nivelul de participare al acționarilor și aprobările din partea autorităților de reglementare.