ANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE A ACTIUNILOR SINTEROM S.A. LA PRETUL DE 4,751 LEI/ACTIUNE

aprobat prin Decizia ASF nr. 297/21.03.2024

Denumirea si sediul social al societatii vizate

Societatea vizata este SINTEROM S.A., societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in B-dul Muncii 12, Cluj Napoca, CLUJ, România, Nr. Inmatriculare ORC: J12/2750/1991, CUI:  202123, capital social 16.774.030,00 lei impartit in 6.709.612 actiuni nominative ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 lei pe actiune, fiecare actiune conferind drepturi egale, avand obiect principal de activitate conform codificarii Rev. CAEN (2): 2550 – Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor. Actiunile emise de Emitent se tranzactioneaza pe piata SMT, categoria AeRO Standard,  administrata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), simbolul SIRM, cod ISIN ROSIRMACNOR2, Cod LEI: 2549001PWIWICWS9VB85.

Structura sintetica a registrului consolidat al actionarilor SINTEROM S.A. la data de 04.03.2024:

Denumirea si sediul social al Ofertantului

Ofertantul este CONTACTOARE S.A., societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Str. Mesteacanului 10, Buzau, jud. Buzau, România, Nr. Inmatriculare ORC: J10/594/1991, CUI:  1145395, capital social 33.214.942,50 lei impartit in 13.285.977 actiuni nominative ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 lei pe actiune, fiecare actiune conferind drepturi egale, avand obiect principal de activitate conform codificarii Rev. CAEN (2): 2712 – Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii.

Structura actionariatului CONTACTOARE S.A. la data de 04.03.2024:

Numarul, procentul si clasa de valori mobiliare care fac obiectul ofertei si pretul oferit

Oferta publica de cumparare are ca obiect un numar de 167.641 actiuni aflate in circulatie si care nu se afla in proprietatea Ofertantului sau a persoanelor cu care actioneaza in mod concertat, reprezentand 2,4985%  din actiunile Societatii vizate.

Pretul oferit de Ofertant este de 4,751 lei/actiune.

Acesta a fost stabilit in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare.

Denumirea intermediarului ofertei

Societatea care intermediaza Oferta Publica de Cumparare este S.S.I.F. ESTINVEST S.A., societate de servicii de investitii financiare, cu sediul social in Focsani, str. Republicii, nr. 9, telefon 0237/238900; fax 0237/237471, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Vrancea sub nr. J39/663/1995,  CUI: 8017326, autorizata de CNVM prin Decizia nr. 2668/05.08.2003.

Numarul de actiuni emise de societatea vizata care sunt detinute de ofertant si de grupul de persoane cu care actioneaza in mod concertat

Ofertantul detine in nume propriu 5.625.752 de actiuni SINTEROM S.A., reprezentand 83,8462%  din capitalul social al Emitentului, iar impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat detine  6.541.971 actiuni SINTEROM S.A., reprezentand 97,5015% din capitalul social al Emitentului.

Persoanele care actioneaza in mod concertat cu Ofertantul si detin actiuni ale Emitentului sunt:

• NOVA TEXTILE BUMBAC SRL – component al grupului Serviciile Comerciale Romane, detinut de Dl. Stefan Vuza, detine 232.754 actiuni, reprezentand 3,4689% din capitalul social;
• INAV SA – component al grupului Serviciile Comerciale Romane, detinut de Dl. Stefan Vuza, detine 755 actiuni reprezentand 3,6180% din capitalul social;
• Vuza Alexandra Anuta – sotia actionarului majoritar al grupului Serviciile Comerciale Romane, detine 360.398 actiuni reprezentand 5,3713% din capitalul social;
• Vuza Stefan – actionar majoritar al grupului Serviciile Comerciale Romane, detine 80.184 actiuni, reprezentand 1,1950% din capitalul social;
• Bognar Attila Iosif – Presedinte C.A. CONTACTOARE S.A., SINTEROM S.A. detine 73 actiuni, reprezentand 0,0010% din capitalul social;
• Aletta-Erzsebet Bognar – sotia Dlui. Presedinte C.A. CONTACTOARE S.A: 55 actiuni reprezentand 0,0008% din din capitalul social.

Declaratie cu privire la faptul ca a fost întocmit un document de oferta si locurile unde poate fi obtinut

Documentul de Oferta aferent a fost intocmit si este disponibil spre consultare actionarilor SINTEROM S.A. in mod gratuit pe suport hartie, la sediul central al lntermediarului, SSIF ESTINVEST S.A. Focsani, Bd. Republicii nr. 9, jud. Vrancea incepand cu data publicarii anuntului de oferta si pana in ultima zi a Perioadei de derulare a Ofertei, sau in format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), a Ofertantului (www.contactoare.ro)  si a lntermediarului Ofertei (www.estinvest.ro).

Perioada de derulare a ofertei

Perioada de derulare a Ofertei este 10 zile lucratoare, in intervalul 27.03.2024 – 09.04.2024, si va fi initiata in a patra zi lucratoare de la data la care anuntul de oferta a fost publicat, in varianta tiparita sau online, intr-un cotidian de circulatie nationala, precum si intr-un ziar local, de pe raza administrativ teritoriala a Emitentului, precum si pe website-urile www.bvb.ro, www.contactoare.ro si www.estinvest.ro.

Aprobarea documentului de ofertă si anuntului nu are valoare de garanţie şi nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare sau realizate ca urmare a procedurii obiect al anunţului. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

INTERMEDIAR,
S.S.I.F. ESTINVEST S.A. Focsani
Director General
Lucian Ovidiu Isac

OFERTANT,
CONTACTOARE SA
Presedinte C.A.
Iosif Attila Bognar