ANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE DE ACTIUNI INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

Numele si sediul Societatii Vizate

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.,  societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor  din Romania, cu sediul social in municipiul  București, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, Etaj 4, România, cod poştal 014134, cod unic de inregistrare RO 4175676, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de inregistrare    J1993001210167, Cod CAEN: 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a., Cod LEI  254900VTOOM8GL8TVH59. Actiunile Emitentului se tranzactioneaza pe piata reglementata, administrata de Bursa de Valori Bucuresti (denumita in continuare “BVB”), categoria Premium, simbol INFINITY, cod ISIN ROSIFEACNOR4.

Denumirea Ofertantului

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.,  societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor  din Romania, cu sediul social București, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, Etaj 4, România, cod poştal 014134, cod unic de inregistrare RO 4175676, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de inregistrare  J1993001210167.

Numarul de valori mobiliare care fac obiectul Ofertei

Oferta Publica are drept scop achizitionarea unui numar de 41.994.250 actiuni comune, nominative si emise in forma dematerializata, care la data prezentului document de oferta nu sunt in proprietatea Ofertantului, reprezentand 9,7661% din capitalul social al Emitentului. Oferta Publica se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care detin pe perioada ofertei actiuni emise de Emitent. Achizitia de actiuni de catre Ofertant in cadrul Ofertei Publice face parte:
-programul de rascumparare a maxim 40.000.000 acțiuni INFINITY, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Ofertantului nr. 9 din 29.04.2025, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea IV, nr. 2182 din 14.05.2025, in vederea reducerii capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate.
– programul Stock Option Plan nr. 2 de răscumpărare a maxim 2.000.000 acțiuni INFINITY pentru distribuirea cu titlu gratuit către administratorii, directorii, angajații Societății, în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație, aprobat prin Hotărârea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Ofertantului nr. 6 din 29.04.2024, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea IV, nr. 2987/18.06.2024. Prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9 din 13.03.2025 a fost aprobată oferirea cu titlu gratuit a unui număr de 1.994.250 acțiuni către administratori, directori și angajați ai Societății, în cadrul unui Plan de tip ”Stock Option Plan”, în conformitate cu hotărârea AGEA nr. 5 din 29.04.2024.

Pretul de Oferta

Pretul de Oferta este de 2,60 RON pentru o actiune, mai putin comisioanele de tranzactionare si comisioanele aferente platii pretului actiunilor.

Denumirea Intermediarului Ofertei

S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A.  cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia, Nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, CP 010412, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4107/1996, Cod Unic de Inregistare 8450590, societate autorizata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (anterior CNVM) inscrisa in Registrul ASF sub nr. PJR01SSIF/400054

Numarul de actiuni emise de Societatea Vizata care sunt detinute de Ofertant si de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat

Ofertantul nu deține actiuni INFINITY. Ofertantul acționează în mod concertat cu următoarele persoane in ceea ce priveste emitentul INFINITY cu:
-Domnul Sorin-Iulian Cioacă – Președinte-Director General care deține 720.000 acțiuni INFINITY;
-Domnul Mihai Trifu – Vicepreședinte-Director General Adjunct care deține 521.192 acțiuni INFINITY;
-Doamna Andreea Cosmănescu – Membru al Consiliului de Administrație care deține 161.051 acțiuni INFINITY;
-Domnul Mihai Zoescu – Membru al Consiliului de Administrație care deține 161.051 acțiuni INFINITY.

Documentul de Oferta si locurile unde poate fi obtinut

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., prin reprezentantul legal, in calitate de Ofertant, declara ca a fost intocmit un Document de Oferta Publica de Cumparare, care este pus la dispozitia actionarilor INFINITY, pe Perioada de Derulare a Ofertei, in mod gratuit, pe suport de hartie, la sediul INFINITY CAPITAL INVESTMENTS  S.A. si al Intermediarului, si in format electronic pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) si pe site-ul ( www.infinitycapital.ro ).

Perioada de Derulare a Ofertei

Perioada de Derulare a Ofertei Publice de Cumparare este de 10 (zece) zile lucratoare, respectiv intre 06.08.2025 si 20.08.2025.

Modalitatile si locurile de subscriere/ Metoda de alocare

Subscrierea in cadrul Ofertei se poate face exclusiv prin Intermediarul Ofertei si prin intermediarii autorizati de catre ASF care au transmis catre Intermediarul Ofertei angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei, precum si a prevederilor inscrise in Documentul de Oferta aprobat de ASF. Subscrierile vor fi acceptate de intermediari pe baza documentelor prevazute in Documentul de Oferta, inclusiv pe baza extrasului de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii. Subscrierea se poate realiza direct si personal de catre cei care detin actiuni la Societatea Vizata sau de persoane mandatate de acestia prin procuri speciale.
Oferta Publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti.

Program de subscriere

Luni-Vineri, intre orele 9.00 – 17.00 (ora Romaniei). In ultima zi a Perioadei de Derulare a Ofertei Publice programul va fi intre orele 09.00 – 12.00 (ora Romaniei).

Decizia ASF de aprobare a Ofertei Publice    

732/31.07.2025

Aprobarea documentului de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea documentului de oferta în privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.