ASF a aprobat prospectul pentru majorarea de capital TeraPlast; Prețul maxim de subscriere pentru Acțiunile Oferite în cadrul exercitării dreptului de preferință este de 0,45 lei/acțiune

Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat prospectul privind emisiunea de acțiuni noi, ordinare, nominative  în cadrul majorării de capital social cu acordarea dreptului de preferință acționarilor TeraPlast, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti.

Majorarea capitalului social se va realiza prin aporturi în numerar cu suma maximă de 22.220.000 RON, de la valoarea curentă de 217.900.035,80 RON la valoarea maximă de 240.120.035,80 RON, prin emiterea unui număr maxim de 222.200.000 acțiuni noi ordinare, nominative, în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,1 RON/acțiune.

Conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 23 din dată de 7 august 2024, prețul maxim de subscriere la care Actionarii Îndreptățiți (actionarii înregistrați la data de înregistrare 16 iulie 2024) vor putea exercită drepturile de preferință va fi de 0,45 lei/acțiune nou emisă.

Elementele cheie ale Ofertei conform Prospectului:

– Numărul maxim de Valori Mobiliare Oferite: Valorile mobiliare care fac obiectul Ofertei constau în până la 222.200.000 acțiuni noi ordinare, nominative, în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,1 RON/acțiune (“Acțiunile oferite”);

– Data de înregistrare: Oferta este adresată exclusiv persoanelor înregistrate că acționari ai TeraPlast în registrul acționarilor TeraPlast la Data de Înregistrare pentru Acțiuni, adică 16 iulie 2024 (“Actionarii Îndreptățiți”) pe baza drepturilor de preferință deținute de fiecare dintre acești Acționari Îndreptățiți (“Drepturile de Preferință”).

– Drepturile de Preferință: Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul acționarilor la dată de înregistrare. Un număr de 9,806482259225923 drepturi de preferință sunt necesare pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise. Un acționar înregistrat în registrul acționarilor Societății la dată de înregistrare poate subscrie un număr maxim de acțiuni noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (i.e. 9,806482259225923). În cazul în care numărul maxim de acțiuni ce rezultă din calcul menționat mai sus nu este un număr întreg, numărul maxim de acțiuni noi care pot fi subscrise va fi rotunjit la cel mai apropiat număr întreg inferior, în conformitate cu art. 418 alin. (3) din Codul Depozitarului Central S.A.;

Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

– Perioada de subscriere: Perioada de Subscriere pentru Acțiunile Oferite începe din 12 august 2024, inclusiv, și până la dată de 10 septembrie 2024, inclusiv, conform prevederilor din Prospect.

– Prețul de subscriere: Prețul maxim de subscriere pentru Acțiunile Oferite în cadrul exercitării dreptului de preferință este de 0,45 lei/acțiune nou emisă (“Prețul Maxim”).

– Prețul Final pentru Actionarii Îndreptățiți: Prețul final de emisiune pentru o acțiune nou-emisă subscrisă în cadrul exercitării drepturilor de preferință va fi anunțat după expirarea Perioadei de Preferință (“Prețul Final pentru Actionarii Îndreptățiți”) și va fi egal cu sau mai mic decât prețul de oferta a unei acțiuni nou-emise în cadrul Plasamentului Privat. Prețul Final pentru Actionarii Îndreptățiți va fi aprobat prin decizie a Consiliului de Administrație. În cazul în care Prețul Final pentru Actionarii Îndreptățiți va fi mai mic decât Prețul Maxim, persoanelor care au subscris în cadrul Perioadei de Preferință în mod valid le vor fi restituite sumele reprezentând diferența dintre Prețul Maxim și Prețul Final pentru Actionarii Îndreptățiți, netă de orice costuri, în termenul prevăzut de reglementările aplicabile.

– Plasament Privat: Acțiunile noi rămase nesubscrise în cadrul Perioadei de Preferință vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat, în baza unei sau mai multor excepții de la obligația de publicare a unui prospect de oferta publică, în temeiul art. 1 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată.