Societatea Energetică Electrica SA (“Electrica”) anunță investitorii că în data de 14 iulie 2025 s-a finalizarea cu succes emisiunea inaugurală de obligațiuni verzi a Electrica, iar acestea au fost admise la tranzacționare pe bursa de valori din Luxemburg (https://www.luxse.com/security/XS3111004241/435107).
Caracteristicile principale ale emisiunii de obligațiunilor verzi:
• Valoare: 500 de milioane de euro.
• Rata dobânzii: 4,375%
• Scadență: 5 ani (14 iulie 2030)
• Tip: senior unsecured (negarantate)
Agenția de rating Fitch a atribuit obligațiunilor verzi senior unsecured (negarantate) cu scadența la 14 iulie 2030 un rating “BBB-“, în conformitate cu ratingul așteptat pe care Fitch l-a atribuit la 2 iulie 2025: https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-assigns-electrică-eur500-million-4-375- senior-unsecured-notes-bbb-final-rating-14-07-2025).
Fondurile obținute din această emisiune vor fi utilizate pentru finanțarea și/sau refinanțarea proiectelor verzi eligibile, așa cum sunt definite în Cadrul de finanțare verde al Electrica (a se vedea aici: https://www.electrică.ro/en/investors/bonds/).
Acestea vizează în principal dezvoltarea producției verzi și a capacității de stocare a energiei electrice a Grupului Electrica. Se estimează admiterea la tranzationare a obligațiunilor și pe Bursa de Valori București la începutul lunii august 2025.
Documentele aferente emisiunii de obligațiuni (prospect, cadrul de finanțare verde – Green Finance Framework, SPO, actul de angajament – Deed of Covenants) se regăsesc pe website Electrica la adresa https://www.electrică.ro/investitori/obligațiuni/, în limba engleză.
| Știri BVB