Goldman Sachs și Mubadala din Abu Dhabi încheie un parteneriat de un miliard de dolari pentru a investi în Asia Pacific

Goldman Sachs și fondul suveran de investiții Abu Dhabi Mubadala au semnat luni un parteneriat de credit privat de 1 miliard de dolari, au anunţat instituțiile într-o declarație comună. Astfel, Mubadala și banca americană au convenit asupra unui parteneriat pentru a co-investi în oportunități de credit privat în regiunea Asia Pacific, cu un accent deosebit pe India, au spus companiile într-un comunicat.

Parteneriatul va fi gestionat de Private Credit la Goldman Sachs Alternatives, cu o echipă dedicată pe teren, pe mai multe piețe din Asia Pacific, au spus Mubadala și Goldman.

Investitorul suveran din Abu Dhabi și-a consolidat expunerea pe piețele private de credit prin parteneriate, valorificând oportunitățile în cazul datoriilor aflate în dificultate pe fondul unui mediu de dobânzi ridicate.

Administratorii de bani luptă pentru o parte din piața de credit privat în creștere care a apărut după criza financiară din 2008. Fondurile private de credite concurează din ce în ce mai mult cu băncile, inclusiv pentru finanțarea achizițiilor de companii mari.
Acest lucru a atras atenția fondurilor suverane din Golf, inclusiv Mubadala, în valoare de 300 de miliarde de dolari, unul dintre cele trei fonduri suverane principale din Abu Dhabi, alături de Abu Dhabi Investment Authority și ADQ, potrivit Reuters.

Știrea urmează expansiunii Goldman în 2023 în Orientul Mijlociu, cu deschiderea biroului său în Abu Dhabi Global Market, centrul financiar al capitalei Emiratelor Arabe Unite.

De asemenea, ştirea vine pe măsură ce Emiratele Arabe Unite și alte state din Golf își măresc amprenta economică în India, care va fi economia G20 cu cea mai rapidă creștere pentru anul fiscal 2023-24. În octombrie 2023, EAU au anunțat obiectivul de a investi 75 de miliarde de dolari în India, în timp ce Arabia Saudită a stabilit un obiectiv de investiții de 100 de miliarde de dolari în India.

„India, în special, se evidențiază ca o piață cheie cu oportunități semnificative în creditul privat și unde Goldman Sachs are o expunere și capacități puternice”, a declarat Fabrizio Bocciardi, șeful de investiții de credit al Mubadala, într-un comunicat de presă.

„Oportunitatea de creditare privată în Asia Pacific este extinsă”, a declarat Greg Olafson, director global de credit privat la Goldman Sachs Alternatives. „Cu o creștere economică puternică în regiune și condiții favorabile pentru creditorii privați pentru a sprijini creșterea companiilor de top prin furnizarea de capital flexibil, pe termen lung, credem că ne aflăm în primele etape ale unei ere definitorii pentru creditul privat în Asia Pacific”.

El a spus că parteneriatul cu Mubadala va permite băncii să-și extindă „investițiile în regiune”, potrivit CNBC.

Omar Eraiqat, CEO adjunct al investițiilor diversificate al Mubadala, a declarat că parteneriatul Goldman Sachs „completează aspirațiile noastre de a ne crește expunerea la creditele private în APAC, o regiune care este esențială pentru inițiativele strategice de creștere ale Mubadala”.

Compania de investiții Mubadala gestionează un portofoliu global de 276 de miliarde de dolari, care se întinde pe șase continente și o gamă largă de sectoare și clase de active, potrivit companiei, cu accent pe diversificarea economiei Emiratelor Arabe Unite.